＜為替＞ ドル安・ユーロ高となった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官によるハト派的な発言や中国による景気刺激策への期待から米債利回りが急低下したことを受けた。
米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は１０日、ＦＲＢは「これ以上利上げする必要はない」という見解を示した。また、これまでの利上げで米経済が減速しインフレ率が鈍化しても、リセッション（景気後退）に陥ることはないとみているとした。
これを受け、ドルが下落。米１０年債利回りは９日に付けた高水準の４．８８７％から４．６１８％に急低下した。
ＦＸストリートのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサニ氏は、ボスティック総裁の発言はイスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの紛争を受けたものと指摘。「中東情勢が悪化すれば金利を引き下げるという、危機に対するＦＲＢの典型的かつ標準的で歴史的に繰り返されてきた対応を見ることになる。ＦＲＢが世界観に中東情勢を考慮に入れることはほぼ予想できるし、それによって金利が引き下げられる」とした。
ユーロ／ドルは０．３％上昇の１．０６０４ドル。一方、ドル指数は０．１９％安の１０５．７５。一時今月の最安値を付けた。
ブルームバーグは、中国が２０２３年の財政赤字拡大を容認することを検討しており、経済成長率目標を達成するため新たな景気刺激策の準備を政府が進めていると報じた。政策当局は水利事業などインフラ整備に向け少なくとも国債１兆元を追加発行する可能性について話し合っているという。
円は対ドルで０．１３％安の１ドル＝１４８．６８円。共同通信は１０日、日銀が２０２３年度の消費者物価上昇率の見通しを、７月に示した前年度比２．５％から３％近くに上方修正する検討に入ったと報じた。これを受け、円が一時買われたが、その後反転した。
イスラエルの通貨シェケルは１ドル＝３．９５５０シェケル。９日に付けた約８年ぶりの安値からやや回復した。
伝統的な安全通貨であるスイスフランは０．２１％安の１ドル＝０．９０４５フラン。英ポンドは０．４０％高の１．２２８６ドル。
＜債券＞ 米債利回りが低下し、２年債利回りは１カ月ぶりの低水準を付けた。中東での紛争継続を背景とする安全資産への資金流入に加え、米利上げ終了の可能性を示唆するＦＲＢ当局者のハト派発言を受けた。
９日の米債市場は祝日で休場だったため、１０日は週末のパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃や一連のＦＲＢ当局者による発言が初めて反映された。
指標１０年債利回りは７月中旬以降で最大の低下幅を記録。２年債利回りの低下幅は８月下旬以降で最大となった。
イスラエルは１０日、パレスチナ自治区ガザに過去最大規模の空爆を行い、ガザ地区との境界を掌握したと発表した。
午後の取引で、米１０年債利回りは一時１週間ぶりの低水準を記録。終盤は１２．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．６５７％となった。
米３０年債利回りは１１．２ｂｐ低下の４．８３１％。８月下旬以来の大幅な低下となった。
米２年債利回りは９．１ｂｐ低下の４．９８２％。一時１カ月ぶりの低水準となる４．９２６％を付けた。
２・１０年債の利回り格差は一時マイナス３４．２ｂｐとマイナス幅が拡大した。終盤はマイナス３２．１０ｂｐ。
米ダラス地区連銀のローガン総裁は９日、最近の米長期債利回りの上昇と金融情勢の引き締まりは急速ではあるが、「秩序だった」ものであり、ＦＲＢによる追加利上げの必要性を低下させる可能性があると述べた。
また、米アトランタ地区連銀のボスティック総裁は１０日、ＦＲＢは「これ以上利上げする必要はない」という見解を示した。また、これまでの利上げで米経済が減速しインフレ率が鈍化しても、リセッション（景気後退）に陥ることはないとみているとした。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、米金利先物市場が織り込む１１月の利上げ確率は１３．７％、１２月の利上げ確率は２７．５％。１週間前はそれぞれ２８％、４０％だった。
米財務省が１０日に実施した４６０億ドルの３年債入札は需要が低調だった。最高落札利回りは４．７４０％と入札締め切り時に予想された約４．７２３％を上回った。応札倍率は２．５６倍と先月の２．７５倍や平均の２．６９倍を下回った。間接入札者の落札比率は５６．０％と前回の５７．７％や平均の６３．８％を下回った。
＜株式＞ ３営業日続伸。ＦＲＢ当局者によるハト派的な発言を受け、米債利回りが急低下したことが背景にある。投資家は中東情勢を注視している。
前日のＦＲＢ当局者発言に続き、アトランタ地区連銀のボスティック総裁は１０日、ＦＲＢはこれ以上利上げする必要はないという見解を示した。また、これまでの利上げで米経済が減速しインフレ率が鈍化しても、リセッション（景気後退）に陥ることはないとみているとした。
イスラエルは１０日、パレスチナ自治区ガザに過去最大規模の空爆を行い、ガザ地区との境界を掌握したと発表した。
パレオ・レオンのマネジングディレクター兼共同最高投資責任者、ジョン・プラビーン氏は、投資家が米国債利回りの動向を注視しながら中東情勢にも同時に目を向けていると指摘。この日はＦＲＢ当局者のハト派発言が株価を支え、中東情勢を巡っては楽観的だったが、同地域の他の国に戦闘が拡大するなどすれば見方が変わる可能性があると述べた。
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち１０セクターが上昇し、公益事業が上げを主導。一方、前日に３．５％上昇していたエネルギーはこの日は小幅安で引けた。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場が織り込む１１月と１２月の金利据え置き確率はそれぞれ約８６％、７３％となっている。
市場の関心は週内に発表の卸売物価指数（ＰＰＩ）、消費者物価指数（ＣＰＩ）と連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨に向けられる。
個別銘柄では通年の利益見通しを引き上げた飲料大手ペプシコが１．９％高。同業のコカ・コーラも２．２％上昇した。
トゥルイスト・フィナンシャルは６．６％急伸。保険ブローカー部門をプライベートエクイティ（ＰＥ）のストーン・ポイントに約１００億ドルで売却する方向で協議していると伝わった。
新興電気自動車（ＥＶ）メーカーのリビアン・オートモーティブも４．６％高。ＵＢＳが投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に引き上げた。
＜金先物＞ 金塊先物相場 は、中東情勢の悪化を受けた安全資産としての金の買いに支えられ、３営業日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比１１．００ドル（０．５９％）高の １オンス＝１８７５．３０ドル。
＜米原油先物＞ 地政学リスクの高まりを背景とした供給不足への懸念が幾分和らいだことで、３営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４１ドル（０．４７％）安の１バレル＝８５．９７ドル。１２月物は０．４７ドル安の８４．１３ドルとなった。
パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエルとの戦闘は１０日、４日目に入った。関係筋によると、双方の衝突でガザに近いイスラエルの港湾都市アシュケロンとその石油ターミナルが閉鎖されたもよう。ただ、原油輸出が大きく落ち込むような兆候は見られないとして影響は限定的との見方が広がり、ひとまず持ち高を手じまう動きが台頭した。
一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル紙（電子版）は８日、イランがハマスによるイスラエル攻撃計画の立案を支援していたと報じた。イランの関与が明らかになれば、大規模な地域紛争に発展し、エネルギー供給が混乱するとの警戒感も根強く相場の下値を支えた。
ドル／円 ＮＹ終値 148.70/148.73
始値 148.94
高値 149.11
安値 148.55
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0603/1.0607
始値 1.0591
高値 1.0619
安値 1.0573
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 88*25.50 4.8379%
前営業日終値 87*10.00 4.9420%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 93*28.00 4.6571%
前営業日終値 92*30.00 4.7820%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.50 4.6140%
前営業日終値 99*14.75 4.7480%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*01.88 4.9675%
前営業日終値 99*27.25 5.0790%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 33739.30 +134.65 +0.40
前営業日終値 33604.65
ナスダック総合 13562.84 +78.61 +0.58
前営業日終値 13484.24
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4358.24 +22.58 +0.52
前営業日終値 4335.66
ＣＯＭＥＸ金 12月限 1875.3 +11.0
前営業日終値 1864.3
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 2195.3 +2.9
前営業日終値 2192.4
北海ブレント 12月限 87.65 ‐0.50
前営業日終値 88.15
米ＷＴＩ先物 11月限 85.97 ‐0.41
前営業日終値 86.38
ＣＲＢ商品指数 279.8702 ‐0.2401
前営業日終値 280.1103