大伸化学 (T:4629)
3ヶ月後
予想株価
1,900円
有機溶剤のブレンド(シンナー)が専門の化学メーカー。
シンナーで国内シェア約3割。
代理店を通じ販売。
東洋インキ向けの販売が多い。
東日本と西日本に1カ所ずつ生産拠点。
新規需要の開拓や生産・物流の合理化を推進。
ナフサ安で販価下落。
ただ新規需要の開拓などで数量が伸びる。
17.3期は3Q進捗率高く会社計画から上振れ濃厚。
18.3期はナフサ高で利幅縮小も数量増で利益続伸へ。
PBR1倍割れ。
株価は底堅く推移すると想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3単/F予/23,800/1,900/1,900/1,200/264.07/30.00
18.3単/F予/24,500/2,000/2,000/1,300/286.09/30.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:JK