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イビデン (T:4062)
3ヶ月後
予想株価
2,050円
パッケージ基板等の電子関連事業、DPFや特殊炭素等のセラミック事業が二本柱。
SiC-DPFなどで高シェア。
固定資産の減損など事業構造改革を実施。
17.3期3Qは業績苦戦だが、収益は改善傾向。
通期上方修正。
IoTや車載など成長分野での受注拡大に注力。
18.3期は構造改革費用が一巡、最終黒字転換へ。
PBR1倍割れで収益改善期待を織り込む余地は残る。
新型iPhoneへの思惑も支援材料に、大台突破を想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/265,000/5,000/100/-63,500/-/35.00
18.3期連/F予/273,000/12,500/13,000/8,500/60.34/35.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK