ウェブトゥーン・エンターテインメント社（WBTN）は本日、普通株式15,000,000株、1株あたり21.00ドルの公募価格を決定したと発表しました。また、ウェブトゥーン社は、引受会社に対し、30日間有効なオプションとして、引受割引料および手数料を差し引いた初値で、2,250,000株を上限として追加的に普通株式を購入する権利を付与しました。
株式は2024年6月27日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットでティッカーシンボル「WBTN」で取引が開始される予定であり、標準的なクロージング条件が満たされた場合、公募の完了は2024年6月28日となる見込みである。
ゴールドマン・サックス＆Co.LLCとモルガン・スタンレーが主幹事を務める。J.P.モルガンとEvercore ISIが主幹事を務める。ドイツ銀行セキュリティーズ、UBSインベストメント・バンク、HSBCは共同主幹事である。Raymond JamesとLionTreeがサポート・マネージャーを務めます。
引受割引料および手数料、ならびに WEBTOON が負担する募集関連費用を差し引く前の WEBTOON への総手取額は、普通株式を追加購入する引受人のオプション行使の可能性を含めず、約3億1,500万ドルとなる見込みです。さらに、当社は NAVER Corporation の子会社に対し、普通株式 2,380,952 株を 1 株当たり固定価格 21.00 ドルで発行し、約 5,000 万ドルの追加資金を調達します。
これらの証券の販売に関する登録届出書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2024年6月26日にその効力が宣言された。本募集は、正式に承認された登録届出書の一部である目論見書を通じてのみ入手可能です。本売出しに関する目論見書は、入手可能になり次第、SEC のウェブサイト（www.sec.gov）の EDGAR にアクセスするか、以下のいずれかの情報源から入手することができます：
- ゴールドマン・サックス証券会社LLC, Attention：Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話：1-866-471-2526、Eメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com。
- モルガン・スタンレー証券会社LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014、電話：1-866-471-2526、Eメール：prospectus@morganstanley.com。
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、またはEメール（prospectus-eq_fi@jpmchase.com,postsalemanualrequests@broadridge.com）
- Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055、電話：(888) 474-0200、Eメール：ecm.prospectus@evercore.com。
このプレスリリースは、これらの証券の購入の勧誘または購入の申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる勧誘、購入の申込みの勧誘または販売が、当該地域または法域の証券法に基づく登録または承認を得る前に違法となるような地域または法域において、これらの証券の販売が行われるものでもありません。購入の勧誘、購入の申し出の要求、または証券の販売は、1933年証券法（改正後）の登録要件に準拠します。
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