Borr Drilling Limited (BORR)の第1四半期決算は、調整後EBITDAマージンの大幅な増加とともに、高い技術的・経済的稼働率を示し、2024年に向けて堅実なスタートを切ったことを報告した。22基のリグを保有する同社は、今年後半に2基の新造リグを導入する予定で、事業拡大の準備も進めている。
大幅な収益バックログを確保し、日当の見通しも楽観的であることから、Borr Drillingは四半期配当を増配し、財務の健全性と将来の見通しに対する自信を強調した。
主な要点
- ボーリング社の技術稼働率は99％に達し、経済稼働率は98.6％であった。
- 当四半期の調整後EBITDAマージンは47.2%に上昇。
- 同社の受注残は3億1,800万ドルで、平均日当は約183,000ドル。
- 年内に新たに2基のリグが導入される予定。
- ボア・ドリリングは四半期配当を1株当たり0.10ドルに増額した。
- 通年の調整後EBITDAガイダンスは5億ドルから5億5,000万ドルのままである。
会社の見通し
- ボア・ドリリングは、年末までに2隻の新造船で船隊を拡大する予定である。
- 同社は買収を積極的に検討しており、利用可能なリグArabia Iの契約確保に自信を持っている。
- 西アフリカ、東南アジア、インドでは高いリグ需要が続くと予想される。
弱気ハイライト
- サウジアラビアでは、オフショア開発からオンショア開発へのシフトのため、20基のリグのうち1基が休止中。
- 市場ではリグが供給過剰となっている。
- ボア・ドリリングは債権回収の遅れに直面している。
強気ハイライト
- 市場の課題にもかかわらず、同社は堅調な受注残を維持している。
- 市況はバランスが取れており、堅調な日当が続くと予想される。
- 同社の財務力と前向きな見通しを反映し、配当が増額された。
ミス
- 同社の機器の契約展開に関する具体的な詳細は明らかにされなかった。
質疑応答ハイライト
- 同社は、自社株買いよりも増配の決定について説明した。
- ボア・ドリリング社は、特定の地域におけるリグの供給過剰の現状にもかかわらず、将来に対する楽観的な見方を示した。
Borr Drilling Limitedは、バランスの取れた市場と堅調な日当が成長の原動力になると予想され、将来について楽観的な見方を続けている。同社が自社株買いよりも増配を選んだのは、株主価値の実現に戦略的に重点を置いていることを反映している。ボア・ドリリングは、ダイナミックな市場環境に対応するため、事業と財務の意思決定において回復力と適応力を発揮している。
インベスティング・プロの洞察
ボーア・ドリリング・リミテッド（BORR）の最近の業績と戦略的動きは、投資家や市場アナリストの注目を集めている。同社が四半期配当の引き上げを選択したことは、堅調な財務実績と業界の日歩に関する楽観的な見通しと一致している。ボア・ドリリングの市場ポジションと将来の可能性にさらに光を当てるInvestingProのインサイトをいくつか紹介しよう：
InvestingProのデータによると、ボーア・ドリリングの収益は堅調に伸びており、2023年第4四半期時点の過去12カ月で73.86%増となっている。この目覚しい成長は、同社が市場機会を活用し、財務業績を向上させる能力を有していることの証である。第1四半期に報告された調整後EBITDA利益率47.2%は、同期間の営業利益率32.37%という同社の好調な業績と一致している。
同社の力強い収益成長と利益率にもかかわらず、Borr Drillingが多額の債務負担を抱えながら事業を行っていることに注意することが重要である。これは、2023年第4四半期時点の同社の78.66という高いPERに反映されており、株価が高い利益倍率で取引されていることを示している。投資家は、同社の財務の健全性と長期的な持続可能性を評価する際、この点を考慮する必要がある。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストがボア・ドリリングは今年黒字になると予測していることで、これが株価を押し上げる要因になる可能性がある。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、継続的な財務改善と株主還元の可能性を示している。
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