フツウホールディングス(フツウホールディングス（FUTU）は、2024年第1四半期に前年同期比で大幅な成長を遂げ、有料顧客数が24％増加したことを報告し、新規有料顧客純増数の通期ガイダンスを400,000人に引き上げた。
この金融サービス会社では、売上総利益と純利益が減少したものの、取引高と顧客資産が回復した。強力な商品パイプラインと日本やマレーシアなどの新市場への進出が業績に貢献し、ウェルス・マネジメントの顧客資産も顕著に増加した。
主要項目
- Futuホールディングスは第1四半期に17万7,000人の有料顧客を獲得し、四半期ベースで3番目に高い伸びを記録した。
- 通期の新規有料顧客純増数のガイダンスは40万人に増加。
- 顧客総資産は前年同期比11％増の5180億香港ドル。
- 取引高は前四半期比40％増の1兆3,000億香港ドルに急増。
- ウェルス・マネジメントの顧客資産は前年同期比73%増の640億香港ドルとなった。
- 総収益は前年同期比4％増の26億香港ドルとなった。
- 売上総利益は前年同期比4％減、純利益は同13％減となった。
会社の見通し
- フツウ・ホールディングスは、香港と米国における中国関連資産の回復により、第2四半期も勢いが続くと予想している。
- 同社は強力なIPOディストリビューションを持ち、ソーシャル・コミュニティには1,200を超える企業アカウントがある。
弱気ハイライト
- 営業利益、純利益ともに前年同期比で減少。
- 米国株式市場のブレンデッド・コミッション・レートがプライシング・モデルにより低下。
強気ハイライト
- 好調な市場業績と、特に日本やマレーシアなどの新市場における堅実な事業遂行。
- 全市場で新製品と新機能の豊富なパイプラインを計画中。
失敗要因
- 売上総利益と純利益は前年同期に及ばず、若干の下振れ。
Q&Aハイライト
- 経営陣は、中国関連資産の力強い回復と、日本における新規有料顧客の増加について言及した。
- 第1四半期の出来高は米国株が大半を占めたが、第2四半期は香港株へのシフトが予想される。
- Q1では170以上のファンド口座が獲得されたが、Q2では減少が予想される。
- マレーシアは業務効率の改善が必要なため、第2四半期は寄与が減少すると予想される。
フツウ・ホールディングスは2024年第1四半期、顧客基盤の拡大と商品ラインナップの充実に注力し、大きな飛躍を遂げた。日本やマレーシアなどの新市場における同社の戦略的な動きは有望な結果を示しており、製品革新へのコミットメントは成長軌道を維持することが期待される。いくつかの財務的な後退はあったものの、Futu Holdingsの全体的な見通しは、強力な市場プレゼンスを構築し、フィンテック分野における新たな機会を活用し続けるため、引き続き明るい。
InvestingProの洞察
Futu Holdings Ltd.(FUTU)の過去1年間の業績は堅調で、いくつかの主要財務指標に反映されている。同社の成長ストーリーは、効率的に事業を拡大し、株主に価値を提供している会社の絵を描くInvestingProからのデータによってさらに立証されている。
インベスティング・プロのデータによると、2023年第4四半期までの直近12ヵ月間のPER（調整後）は19.35で、同社が収益に比して妥当な評価で取引されていることを示している。同期間の売上高成長率は24.26%という驚異的な数字で、同社が着実に売上高を伸ばし、市場リーチを拡大していることを示している。さらに、売上総利益率は93.12%と非常に高く、急速な成長と拡大に伴うコストにもかかわらず、フツウの収益性を維持する能力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、フツウが目先の収益成長率に比して低いPERで取引されていることを強調し、将来の収益ポテンシャルを考えると、株価が割安である可能性を示唆している。さらに、同社は過去1年間で94.4％の1年価格総合リターンと高いリターンを達成しており、投資家の信頼と成長軌道に対する市場の認識を反映している。
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