航空宇宙とエレクトロニクスの大手メーカーであるHEICO Corporation (NYSE: HEI)は、2024年度第2四半期の記録的な業績を発表した。連結純利益は前年同期比17％増の1億2,310万ドル、営業利益は同33％増、売上高は同39％増と大幅な伸びを示した。
フライト・サポート・グループは売上高、営業利益ともに歴史的な高水準を記録した。同社幹部は、買収、製品需要、戦略的イニシアティブを原動力とする今後の成長に自信を示した。
主な内容
- 連結純利益は前年度比17%増の1億2,310万ドルと過去最高を記録。
- 連結営業利益は33%増、連結売上高は39%増。
- フライト・サポート・グループは四半期ベースで過去最高の売上高および営業利益を達成。
- エレクトロニック・テクノロジーズ・グループの売上高は6%増加した。
- HEICOは、買収と製品需要に牽引され、グループ全体でさらなる成長を見込んでいる。
- 経営陣は高い営業利益率の維持を目指しており、長期的には22%前後の利益率を目標としている。
- WencorとHEICOの特殊製品グループとの提携は2025年に利益をもたらすと期待されている。
- サプライチェーンの問題は、若干の遅れはあるものの、ほぼ解決している。
- HEICOは引き続き研究開発に注力し、継続的な投資を計画している。
- 海外旅行市場と航空業界の長期的展望に楽観的な見方を示す。
会社の見通し
- フライト・サポート・グループ、エレクトロニック・テクノロジー・グループともに、2024年度も引き続き売上高が増加する見込み。
- 航空業界に対する長期的な信頼、財務力と買収に焦点を当てた戦略。
- 有利子負債の返済により支払利息の減少が見込まれる。
弱気ハイライト
- 成長パターンの安定化に伴い、営業利益率が若干低下する可能性。
- 非航空宇宙・防衛市場では、顧客在庫チャネルの影響により業績悪化が見込まれる。
強気ハイライト
- Wencorの卓越した業績による補修部品事業の力強い成長。
- ウクライナ紛争が販売と新製品導入に好影響。
- 米州、欧州、アジア、中東、中国の海外旅行市場が好調。
損失
- サプライチェーンの制約による部品修理事業の停滞。
- その他」セグメントの業績悪化。
Q&Aハイライト
- 目標利益率24%は、通期平均ではなく、あくまで目安。
- コネクト・テック部門におけるデータセンター需要の増加。
- Wencor社買収の成功が強調され、アフターマーケットでの販売協力によるメリット。
- Wencor社をHEICOの中核事業であるPMA部品事業と合併させる計画はなく、協力と効率化に重点を置く。
- 研究開発と新製品開発の重要性については、Wencorの貢献が大きいとした。
- エクセリアの買収により、HEICOはヨーロッパの同盟国により良いサービスを提供することができる。
HEICOコーポレーションは、2024年度第2四半期に新記録を樹立し、事業の回復力を示すなど、好調な業績を達成した。同社は、買収、製品開発、市場拡大に戦略的に重点を置いており、強固な財務体質とM&A戦略の成功も相まって、ダイナミックな航空宇宙およびエレクトロニクス分野での継続的な成長に向けて好位置につけている。
HEICOは、グローバル市場の複雑さを克服しながら、子会社全体でイノベーションと効率性を促進し、分散型モデルに引き続き取り組んでいく。投資家とステークホルダーは、近い将来の第3四半期決算報告を控え、同社の継続的な成功を期待している。
インベスティングプロの洞察
HEICOコーポレーション（NYSE：HEI）の2024年度第2四半期の目覚ましい業績は、InvestingProによるいくつかの主要指標と洞察によってさらに強調されている。時価総額297.2億ドルの同社の評価は、航空宇宙およびエレクトロニクス部門での重要なプレゼンスを反映しています。
インベスティング・プロのデータによると、HEICOは高い収益倍率で取引されており、PERは53.78倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは57.91倍となっている。これは、投資家が同社の将来の収益ポテンシャルに大きな期待を寄せていることを示唆している。加えて、同社の売上高の伸びは目覚ましく、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月間で41.13%増となっており、好調な売上実績を示している。
さらに、HEICOの株主還元へのコミットメントは、その配当履歴からも明らかである。インベスティング・プロのヒントは、HEICOが6年連続で増配しており、株主への価値還元への信頼できるコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社は49年連続で配当を維持しており、これは財務の安定性と慎重な経営の証である。
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