エンタープライズ・クラウド・コンピューティングのリーダーであるNutanix, Inc.（NTNX）は、2024年度第3四半期決算を発表し、報告された四半期収益は5億2500万ドルとなり、自社のガイダンスを上回った。同社の年間経常収益（ARR）は前年同期比24%増の18億2000万ドルだった。
今四半期の特筆すべき成果は、北米の金融サービス企業との8桁の年間契約額（ACV）契約の獲得と、フォーチュン500社の消費者向けパッケージ商品プロバイダーとの大幅な更新・拡大である。Nutanixはクラウドプラットフォームでも躍進しており、エンタープライズAIソリューションの強化を目的とした注目すべきパートナーシップを結んでいる。今後の見通しとして、Nutanixは2024会計年度第4四半期について楽観的なガイダンスを示し、ACV請求額は2億9500万ドルから3億500万ドル、売上高は5億3000万ドルから5億4000万ドルと予測している。
主な要点
- Nutanixの2024年度第3四半期の売上高は5億2500万ドルに達し、ガイダンスを上回った。
- ARRは前年同期比24%増の18.2億ドルと大幅に増加した。
- 注目すべき案件としては、北米金融企業との8桁のACVやフォーチュン500企業との大規模な更新がある。
- Nutanixは、Hugging FaceおよびNVIDIAとのパートナーシップを通じてクラウドプラットフォームを強化し、Kubernetesプラットフォームを立ち上げている。
- 2024年度第4四半期のガイダンスでは、ACVの請求額は2億9500万ドルから3億500万ドル、売上高は5億3000万ドルから5億4000万ドルを見込んでいる。
- 2024年度通期のガイダンスでは、ACVの請求額は11億2,000万ドルから11億3,000万ドル、売上高は21億3,000万ドルから21億4,000万ドルを見込んでいる。
- 同社は大型案件の販売サイクルが長期化しており、この傾向は第4四半期も続く見込みである。
会社見通し
- Nutanixは2024年度第4四半期のガイダンスを発表し、売上高は5億3,000万ドルから5億4,000万ドルとなる見込みである。
- 2024年度通期のガイダンスでは、売上高は21億3,000万ドルから21億4,000万ドル。
- 非GAAPベースの営業利益率は第4四半期が9％～10％、通期が約15％と見積もられている。
- 通年のフリーキャッシュフローは5億2,000万ドルから5億4,000万ドルを見込んでいる。
弱気ハイライト
- パイプラインにある大型案件が、新規・拡大事業の変動幅を大きくしている。
- こうした大型案件の販売サイクルは長期化しています。
- Broadcom の買収動向が大型案件の成約に影響している。
強気ハイライト
- Nutanixは、ACV100万ドル以上の案件が毎四半期30%以上増加し、パイプラインの生成が好調であると報告した。
- 規律ある経済性と価格設定、更新期限遵守率の向上により、更新は順調に推移している。
未達
- 2025年度のガイダンスは発表されませんでした。
- ブロードコムの価格変更の影響により、新規および拡張ACVの業績が圧迫されている。
質疑応答ハイライト
- Nutanixは、より多くのIPストレージアレイを誘致するため、PowerFlexを始めとするHCIソリューションの細分化について説明した。
- Nutanixは、ハイパーバイザーをリプレースしたいが既存のストレージは維持したいという顧客向けに、来年提供可能な価格設定を開発中である。
- エンタープライズAIの取り組みは、AI導入の初期段階にある顧客のハードウェア更新サイクルに影響を与えている。
まとめると、Nutanixの2024年度第3四半期決算は、主要財務指標の好調な業績と戦略的パートナーシップによる市場での地位強化により、堅調な成長と前向きな見通しを示している。大型案件の販売サイクルの長期化と競争圧力という課題にもかかわらず、同社は収益性の高い成長を維持し、進化するクラウド環境で新たな機会を獲得することに注力している。
インベスティングプロの洞察
Nutanix, Inc. (NTNX)は、2024年第2四半期現在、過去12カ月間で18.12%の堅調な収益成長という目覚ましい業績を示しており、同社のエンタープライズクラウドソリューションに対する市場の強い需要を示している。これは、2024年度第3四半期に報告された5億2,500万ドルの四半期収益と一致しており、同社の上昇軌道を示している。また、売上総利益率は83.85％と高く、事業規模を拡大しながらも効率的にコストを管理する同社の能力を裏付けている。
投資家は、Nutanixの戦略的イニシアティブと将来の成長の可能性に対する投資家の信頼と市場の認識を反映して、同社の53.68％という大幅な年初来価格トータルリターンに注目すべきである。さらに、Nutanixの株価は6カ月間で70.09%という大幅なトータルリターンを記録しており、成長志向の投資家の注目を集めている。
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