研究と教育の世界的リーダーであるワイリー社（ティッカーシンボルは未定）は、2024会計年度の決算が成功裏に終了したことを報告し、自社の財務目標を上回り、将来への自信に満ちた見通しを示した。第4四半期決算説明会で同社は、特に人工知能（AI）分野での好調な業績を強調した。
ワイリー社のAIへの戦略的注力は、出版効率を高めるだけでなく、コンテンツライセンシングや製品イノベーションにおける新たな機会をも促進している。通期の調整後売上高は微減となったが、同社は研究・学習分野の堅実な戦略と2025年度の堅調な見通しを背景に、長期的な持続的成長を楽観視している。
主要項目
- ワイリー社は、2024年度の売上高、EBITDA、EPSガイダンスを上回った。
- AIイニシアチブはワイリー社の成長の中心であり、継続的なコンテンツの権利化プロジェクトや生産性向上ツールがある。
- 当四半期の調整後売上高は4%増となったが、これはラーニングと大規模なGenAIコンテンツライツプロジェクトによるものである。
- 通期の調整後売上高は若干減少したが、学習分野は予想を上回った。
- ワイリー社は、リサーチ、機関投資家向けモデル、ゴールド・オープンアクセスにおいて継続的な成長を見込んでいる。
- 通年の調整後EBITDAは3%減の3億6,900万ドルで、調整後EBITDAマージンは22.8%であった。
- 調整後EPSは19%減少し、フリーキャッシュフローは1億1,400万ドルと報告された。
- 2025年度予想は、売上成長率2%～4%、EBITDA成長率4%～11%、EPS成長率17%～29%。
会社の見通し
- ワイリー社は、2025年度と2026年度のマージン拡大目標に自信を持っている。
- 同社は、リサーチ分野では1桁台半ばのアウトプットの伸びを、機関投資家向けモデルでは着実な伸びを見込んでいる。
- リサーチとGenAIイニシアティブへの投資がさらなる成長を促進する計画である。
- 2025年度には2％から4％の収益成長が見込まれ、約1億2500万ドルのフリーキャッシュフローが見込まれる。
弱気ハイライト
- 通期の調整後EBITDAは3%減、EPSは19%減。
- 通年の調整後売上高は、COVID研究の遅れとHindawi社の混乱による影響を受け、わずかに減少した。
- 通期のフリーキャッシュフローは前年比減少。
強気ハイライト
- ワイリー社は2つの事業売却を完了し、コスト削減プログラムを加速させ、9,000万ドルの削減を達成した。
- 同社はリサーチ部門とラーニング部門の方向性を楽観視している。
- アカデミック・デジタル・コンテンツとコースウェアの好調は今後も続く見込み。
未達
- フリーキャッシュフローは前年度の1億7300万ドルに対し、1億1400万ドルと未達。
Q&Aハイライト
- ワイリー社は、ジャーナルや書籍コンテンツのAIライセンス機会を模索している。
- 同社は、様々な業界向けの自社製ツールでエンドマーケットをサポートすることに注力している。
- ワイリー社は、9月の第1四半期決算説明会で、AIの進捗状況についてさらなる最新情報を提供する予定。
ワイリー社がAIと大手ハイテク企業向けのコンテンツ権利プロジェクトに戦略的に重点を置いていることは、同社の現在の成功と将来の展望の大きな原動力となっている。同社のAIツールは、自社の出版効率を向上させるだけでなく、研究の完全性と顧客サービスに革命をもたらす態勢を整えている。コスト削減、自社株買い、増配に明確に注力することで、ワイリー社は、多様なエンドマーケットをサポートし、情報技術・サービス革命に資本参加する態勢を整えている。財務面での後退はあるものの、同社の積極的な施策と成長イニシアティブへの投資は、来期の堅調な見通しを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
出版業界の雄であるワイリー社は、デジタルトランスフォーメーションの嵐を乗り切っただけでなく、AIへの戦略的投資を通じてデジタルトランスフォーメーションを受け入れている。同社の2024会計年度の業績は、戦略的な取り組みによって将来の成長に向けた位置づけがなされているにもかかわらず、特定の財務指標が悪化するなど、微妙な様相を呈している。
InvestingProのデータによると、時価総額は22億4,000万ドルで、このセクターにおけるワイリー社の存在感が際立っている。2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間の売上高は5.33%減と報告されており、厳しい年であったにもかかわらず、同社は70.24%という素晴らしい売上総利益率を維持している。これは、トップラインの成長が圧迫されている一方で、ワイリーが製造コストを抑制し、販売製品の収益性を維持していることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントで特筆すべきは、25年連続増配、30年配当維持という、ワイリー社の配当信頼性の素晴らしい実績である。この株主還元へのコミットメントは、特に3.42％の配当利回りとともに、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。
さらに、最近の価格パフォーマンスは好調で、直近1週間の大幅リターンは15.11%、6ヶ月間の価格トータルリターンは27.36%となっている。この勢いは、ワイリーの戦略的イニシアティブに対する市場の反応と、デジタル・コンテンツ流通の進化する需要への適応能力を反映している。
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