【明日の予想通貨ペア】(欧州時間まで)
ドル円 上昇 (日足)↑
予想レンジ 111.60~112.80
【THV V4による分析】
トリックスが同色の緑色でクロス、上昇トレンドとなっています。
上値追いが続くと予想します。
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【昨日の概要】
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日銀が追加緩和を決定したことを受けて、日経平均株価は+755円高の16413円と大幅高、ドル円も112.48円の高値を付けています。
【動画】
ダウ・S&P500が過去最高値更新、日銀追加緩和で(31日)
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【昨日の結果】
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・ダウ平均・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17390.52(+195.10 +1.13%)
・CME日経平均先物・・・・・・・・・・・・・17070(大証終比:+580 +3.42%)
・NY金先物12月限(COMEX)・・・1171.60(-27.00 -2.25%)
・NY原油先物11月限(WTI)・・・・80.54(-0.58 -0.71%)
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【経済指標】
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★★★
08:30 (日)9月失業率 前回:3.5% 予想:3.6% 結果:3.6%
★★★
08:30 (日)9月有効求人倍率 前回:1.10 予想:1.10 結果:1.09
★★★
08:30 (日)9月全世帯家計調査支出(前年比)
前回:-4.7% 予想:-4.3% 結果:-5.6%
★★★
08:30 (日)9月全国CPI(前年比)
前回:+3.3% 予想:+3.3% 結果:+3.2%
★★★
09:30 (豪)Q3PPI(前期比) 前回:-0.1% 予想:- 結果:+0.2%
★★★
09:30 (豪)Q3PPI(前年比) 前回:+2.3% 予想:- 結果:+1.2%
★★★
19:00 (欧)9月失業率 前回:11.5% 予想:11.5% 結果:11.5%
★★★
19:00 (欧)10月CPI<速報値>(前年比)
前回:+0.3% 予想:+0.4% 結果:+0.4%
★★★
19:00 (欧)10月CPIコア<速報値>(前年比)
前回:+0.8% 予想:+0.8% 結果:+0.7%
★★★★
22:55 (米)10月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値>
前回:86.4 予想:86.4 結果:86.9
11/1(土)
★★★
10:00 (中)10月製造業PMI 前回:51.1 予想:51.2 結果:50.8
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【明日の戦略】
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★━ ポイント ━━━━━━━━━━━━
△強気材料:NYダウが史上最高値を更新
▽弱気材料:なし
◆ドル円は112円台で推移
◆米10年債利回りは2.335%
◆中国指標悪化で豪ドルは上値重いか
◆ドルストレートは上値重い
◆東京市場は文化の日で休場
◆日経平均先物は時間外で+580円高の16990円
☆円安が継続と予想
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<好材料で円安が継続と予想>
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日銀による追加緩和の決定に加え、GPIFが日本株の運用比率を12%から25%へ引き上げるとの見通しも加わり、株高円安の地合いが続いています。
NYダウやS&Pも史上最高値を更新しており、世界的にリスクオンムードとなってきました。
明日は東京市場が文化の日で休場ですが為替市場は通常通り、円安ドル高の地合いが続くと予想します。
米10年債利回りが2.335%へ上昇していることからドル円・クロス円は上昇、ドルストレートは上値の重い状態が続くと思われます。
▼米10年債利回り
なお、ドル円の上値目途は当面115円の節目ですが、株高が一服するまで上値追いが続くため、日経平均株価の値動きにも注目。
明日は休場ですが、時間外ですでに+580円高となる16990円まで上昇しています。
▼日経平均先物(1時間足)
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<豪ドルは上値重いと予想>
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昨日発表された中国10月製造業PMIが、予想51.2に対し結果50.8と予想を下回ってしまったため、豪ドルは売りでスタートしそうです。
豪ドルが売られるとドル円は上昇しやすいため、ドル円は引き続き上昇傾向が続くと思われますが、今週は月・水・土曜日にも中国経済指標が発表されるため、豪ドルは引き続き注意した方が良いでしょう。
また、火曜日には9月貿易収支や9月小売売上高、政策金利発表が行われるため、急激な値動きに要注意。
金は1200ドル割れ、原油も80ドル割れと商品相場の下落が止まらないうえ、中銀による豪ドル高けん制発言が続いているため、上値の重い状態が続くと予想します。
豪ドル円に関しても、ドル円の上昇が落ち着けばレンジ相場に移行すると思われます。
▼金(日足)
▼原油(日足)
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<ドル円 オーダー状況>
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114.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
113.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
113.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
112.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
112.26円 11/1 4:49現在(高値112.48円 - 安値109.18円)
111.50円 買い
111.20円 買い
111.00円 買い
110.80円 買い
110.50円 買い
110.00円 買い
急騰したことで、オーダー状況に大きな買いのない、珍しい状態となっています。
東京市場が休場のためボラティリティはおさまると思いますが、売り材料はないため底堅い値動きが継続すると予想します。
朝、いつものように開始前のレートをブログに掲載します。
なお、現在の各板情報は、下記のような状態になっています。
▼板情報
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【経済指標】
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★★★
10:00 (中)10月非製造業PMI 前回:54.0 予想:-
★★★★
10:45 (中)10月HSBC製造業PMI<確報値>
前回:50.4 予想:50.4
★★★★
24:00 (米)10月ISM製造業景況指数
前回:56.6 予想:56.5
(日)祝日(文化の日)