水曜日、ゴールドマン・サックスはRhythm Pharmaceuticals（NASDAQ:RYTM）株に対して前向きな姿勢を示し、目標株価を58ドルから59ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社のアナリストは、継続的な進展と励みになるデータが目標価格改定の主な要因だと指摘しています。
Rhythm Pharmaceuticalsは最近、2024年第3四半期の製品売上高が3,330万ドルだったと発表しました。この数字はFactSet consensusとゴールドマン・サックスの予想をわずかに上回り、それぞれ2.2%と9.6%の増加を示しています。
同社の米国における一貫した患者数の増加が強調され、四半期中に100件以上の新規処方があったことが報告されました。この実績は、患者の特定や処方医の教育における課題にもかかわらず、過去6四半期にわたって観察された患者増加傾向と一致しています。
欧州からの売上も増加し、総売上高の30%を占めるまでになりました（2024年第2四半期は26%）。この成長は、米国外でsetmelanotideが発売されている国々への不規則な出荷スケジュールにより、第4四半期の注文が約50万ドル前倒しされたことも一因です。
また、視床下部性肥満（HO）の治療におけるsetmelanotideのフェーズ3試験にも注目が集まっています。The Obesity SocietyのObesityWeek会議で発表されたフランスの成人HO患者8名の実世界での体重減少データに大きな関心が寄せられました。
これらの結果は、ベースラインからのBMI減少率が3ヶ月後に12.8%、6ヶ月後に21.3%であり、それぞれ16.8kgと29.0kgの体重減少に相当することを示しました。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、setmelanotideがHO患者の年齢に関係なく、BMIを10%以上減少させる有意な体重減少を引き起こす可能性があることに自信を示しました。同社はRhythm Pharmaceuticalsに対する買い推奨を再確認し、目標株価を従来の58ドルから新たに59ドルに引き上げました。
その他の最近のニュースでは、Rhythm Pharmaceuticalsが業務において大きな進展を遂げています。同社の2024年第2四半期の収益は2,910万ドルに達し、主に同社の薬剤Imcivreeの販売によるものでした。H.C. Wainwrightは同社に対する買い推奨を維持し、2024年通期の売上予想を1億2,320万ドルに調整しました。
一方、JMP Securitiesは同社のカバレッジを開始し、Market Outperformの評価を付け、前向きな期待を示しました。しかし、Canaccord Genuityは財務見通しを調整し、目標株価を79ドルから77ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。
Rhythm PharmaceuticalsのImcivreeに関する補足新薬申請（sNDA）が米国食品医薬品局（FDA）に受理され、特定の遺伝性肥満障害を持つより若い子供たちへの治療拡大を目指しています。さらに、同社は視床下部性肥満患者におけるsetmelanotideのフェーズ3試験を進めており、2つの新しいMC4Rアゴニストのフェーズ2試験を開始しています。
別の展開として、Rhythm PharmaceuticalsはAxovia Therapeutics Ltd.との共同研究提携を発表し、Bardet-Biedl症候群（BBS）という稀少遺伝性疾患の理解を深めることに焦点を当てています。この提携は、遺伝子治療分野における両社の専門知識を活用し、BBSの新しい治療選択肢を開発する可能性を探ることを目的としています。これらの最近の展開は、Rhythm Pharmaceuticalsの成長と戦略的問題解決への継続的なコミットメントを反映しています。
InvestingPro Insights
Rhythm Pharmaceuticalsの最近の業績は、InvestingProが強調するいくつかの主要な指標とトレンドと一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の132.56%という印象的な売上高成長率は、ゴールドマン・サックスの前向きな見通しを裏付けています。この成長は、2024年第2四半期の51.28%という四半期売上高の増加にも反映されており、記事で言及されている強力な患者数の増加と欧州でのプレゼンス拡大を示しています。
InvestingPro Tipsは、Rhythm Pharmaceuticalsが印象的な粗利益率で運営されていることを指摘しており、これは過去12ヶ月間の88.8%という粗利益率に表れています。この高い利益率は、効率的なコスト管理と、同社の主要製品であるsetmelanotideの潜在的な強力な価格決定力を示唆しています。
過去1週間の株価リターン（13.54%）と過去1年間の強力なリターン（107.64%）は、記事で議論されている前向きな臨床データと売上高成長に後押しされた投資家の信頼の高まりを示しています。さらに、株価が52週高値の99.42%で取引されていることは、同社の見通しに対する市場の楽観的な見方を反映しています。
InvestingProでは、Rhythm Pharmaceuticalsに関する16の追加のヒントを提供しており、より深い洞察に興味のある投資家にとってより包括的な分析を提供していることを注記しておくべきでしょう。
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