金曜日、シティはインスレット・コーポレーション(NASDAQ:PODD)の株価目標を275ドルから283ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を再確認しました。インスレット・コーポレーションは2024年第3四半期の好調な業績を報告し、売上高は5億4390万ドルに達し、為替の影響を除くと25.4%増加しました。これは同社のガイダンスである18-21%増と、コンセンサス予想の5億1880万ドルの両方を上回りました。
同社の米国オムニポッド販売は23.4%増加しました。これは8月のFDAによるタイプ2糖尿病向けオムニポッド5の承認、iOSユーザー向けDexcom G6との統合、そして薬局チャネルでのG7ポッドの採用によるものです。国際的には、為替の影響を除くと売上高は34.8%増加しました。これは強力な需要と価格の上昇によるもので、インスレットが事業展開している市場でナンバーワンのシェアを獲得しています。
パートナーの注文のタイミングにより薬剤デリバリー販売が3.7%減少したにもかかわらず、インスレットの全体的な財務パフォーマンスは堅調でした。同社の営業利益率は顕著に改善し、前年の12.2%から16.2%に上昇し、コンセンサス予想の14.1%を上回りました。1株当たり利益(EPS)も予想を上回り、0.90ドルとなり、コンセンサス予想の0.78ドルから32.4%増加しました。
これらの好調な結果を受けて、インスレットは2024年の売上高ガイダンスを更新し、以前の16-19%増の予想から20-21%増に引き上げました。Wuenschは同社の堅調なパフォーマンスを強調し、シティのインスレット・コーポレーションに対する「買い」評価とトップピック指定を維持しました。
その他の最近のニュースでは、インスレット・コーポレーションはBernstein SocGen Groupから「アウトパフォーム」の評価を受け、新たな株価目標を300ドルに設定しました。この評価はインスレットのインスリンポンプ市場における強固な地位を強調しています。Canaccord GenuityやPiper Sandlerなどの他の企業も、強力な市場データとFDAによるタイプ2糖尿病向けインスレットのオムニポッド5の承認を受けて、ポジティブな評価を維持し、それぞれ株価目標を269ドルと285ドルに引き上げています。
インスレットの第2四半期の売上高は、主にオムニポッド5製品の需要により、前年同期比23%増の4億8850万ドルとなりました。また、同社はMorgan Stanley Senior Fundingとの契約で、4億8500万ドルのタームローンの満期を2031年8月2日まで延長することに成功しました。タイプ2糖尿病向けオムニポッド5のFDA承認により、インスレットは糖尿病管理分野で有利な立場に立ち、売上予測の増加に貢献しています。
インスレットはまた、オムニポッド5製品において重要な進展を見せており、Dexcom G7との統合による米国での商業展開や、iPhoneのオムニポッド5アプリの限定市場リリースなどが含まれます。これらの進展は、インスレット・コーポレーションが糖尿病管理の改善とグローバル市場での展開拡大に向けて継続的に努力していることを反映しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているインスレット・コーポレーションの強力なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率27.42%は、言及された好調な第3四半期の結果と一致しています。さらに、インスレットの印象的な68.78%の粗利益率は、その業務効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、インスレットが52週高値付近で取引されていることを明らかにしており、これはシティのアナリストJoanna Wuenschによる前向きな見通しと株価目標の引き上げと一致しています。過去1年間の株価総利回りが58.08%という強力なリターンは、インスレットの成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。
InvestingProには、インスレット・コーポレーションに関する15の追加ヒントが用意されており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、インスレットの最近のパフォーマンスと2024年の更新された売上高ガイダンスを考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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