金曜日、Barclaysはクラウドベースの監視・分析プラットフォームであるDatadog (NASDAQ:DDOG)に対するOverweightの評価を維持し、同社の株価目標を140ドルから155ドルに引き上げました。同社のアナリストは、Datadogの第3四半期の業績が前年同期比26%の収益成長を示し、これが前四半期と同水準であることを指摘しました。
アナリストは、従来のクラウドワークロードの移行が加速するのを待っている状況にもかかわらず、Datadogの業績は堅調であり、その一因として同社の人工知能（AI）機能が挙げられると強調しました。AI顧客からの収益は同社の収益成長の4%に寄与し、現在では年間経常収益（ARR）の6%を占めています。
さらにレポートでは、AIが現在Datadogにとっていくつかのギャップを埋めているものの、AIの成熟度が高まり、マクロ経済環境が改善することで、より大きな収益の加速が期待されると指摘しています。これらの要因は、2025年と2026年のカレンダーイヤーにおいてより影響力を持つようになると予想されています。
Barclaysはまた、Datadogの製品ポートフォリオが拡大し、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）などの新しい分野も含まれるようになったことを指摘しました。アナリストは、2024年11月5日に発表された業界レビューに言及し、そこではSIEMの機会について詳しく説明されており、Datadogが将来の成長に向けて有利な立場にあることが示唆されています。
同社は、長期投資家にDatadogの動向を注視するよう助言し、業界のダイナミクスが進化する中で同社の軌道に対してポジティブな見通しを示しました。
その他の最近のニュースでは、Datadogが最近の展開で著しい財務成長を示しています。同社の第3四半期の財務実績は、前年同期比26%増の6億9,000万ドルの収益を記録しました。この堅調な成長に伴い、約2,400の新規顧客が追加され、年間経常収益（ARR）が10万ドルを超える顧客は3,490社となり、ARR全体の88%を占めています。Datadogのフリーキャッシュフローは2億400万ドルと強固で、30%のマージンを示しています。
ゴールドマン・サックスはDatadogの株価目標を162ドルに引き上げ、Buy評価を維持しています。この調整は、Datadogの強力な財務実績を受けたもので、2025年度までに20%台半ばの成長を予想しています。別の金融サービス会社であるDA Davidsonも、Datadogの株価目標を150ドルに引き上げ、Buy評価を維持しており、同社のAIネイティブ顧客利用の急速な成長とOnCall製品に対する高い需要を強調しています。
これらの最近の展開は、Datadogのビジネス見通し、イノベーション、市場ポジションに対してポジティブな見方を提供しています。同社のプラットフォームの強力な採用、新製品の発売、第4四半期に向けた堅調なパイプラインが成長の主要な推進力となっています。ただし、2025年に関する具体的なガイダンスは提供されておらず、代わりに同社は販売およびエンジニアリング能力の構築に注力しています。
InvestingPro Insights
記事で強調されているDatadogの強力な業績は、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で26.3%増加しており、Barclaysのレポートで言及された前年同期比26%の成長とほぼ一致しています。この成長の一貫性は、クラウド監視・分析市場におけるDatadogの回復力を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Datadogが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを明らかにしており、これは同社のAIイニシアチブを含む継続的な拡大と製品開発の取り組みをサポートできる堅固な財務状況を示しています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の「印象的な粗利益率」81.24%は、その運営効率と市場における潜在的な価格決定力を反映しています。この高い利益率により、Datadogは記事で議論されているSIEMやAIなどの新興分野に投資するための財務的柔軟性を持つ可能性があります。
Datadogの成長ストーリーは魅力的ですが、投資家は同社が「高い収益倍率で取引されている」ことに注意すべきで、P/E比率は248です。この評価は、市場がDatadogの将来の業績に高い期待を寄せていることを示唆しており、Barclaysの同社の長期的な見通しに対する楽観的な見方と一致しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはDatadogに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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