金曜日、BTIGはインスレット・コーポレーション（NASDAQ: PODD）の目標株価を$260から$270に引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この調整は、インスレットの印象的な第3四半期の財務結果を受けたもので、コンセンサス予想と同社自身の売上ガイダンスを上回りました。
インスレットは第3四半期の売上高が$543.9百万で、前年同期比25.7%増となり、コンセンサス予想の$519.5百万を上回りました。同社の業績は特に、Omnipod製品の堅調な国際販売に後押しされました。米国のOmnipod売上高は$395.6百万で予想をわずかに上回り、国際Omnipod売上高は予想を約$15百万上回る$138百万となりました。
同社はまた、ドラッグデリバリー売上高が$10.3百万だったことを報告し、通期の売上高ガイダンスを$2.036億から$2.053億に引き上げ、前年同期比20-21%の増加を見込んでいます。この更新されたガイダンスは、国際的な強さの増加と10の新しい国での製品発売を反映しています。米国Omnipodのガイダンスの中間点がコンセンサス予想を下回っているにもかかわらず、同社は前年の在庫動向を除外した場合、前年同期比で20%台前半の成長率を達成できると自信を示しています。
インスレットは第3四半期において、グローバルな新規顧客獲得数が前四半期比および前年同期比で増加しました。特筆すべきは、新規獲得の85%以上が多数回注射（MDI）ユーザーからのものだったことです。8月下旬の米国での2型糖尿病へのラベル拡大により、同社は9月に新規顧客獲得の急増を経験し、第3四半期の米国での新規獲得の25%以上が2型糖尿病患者からのものでした。
同社は引き続き営業部門を拡大し、約250万人のインスリン集中療法を必要とする2型糖尿病人口に焦点を当てています。インスレットの財務健全性は、調整後粗利益率69.3%、調整後EBIT率16.2%、そして年間少なくとも100ベーシスポイントの調整後EBIT率拡大の期待にも反映されています。
これらの財務結果と同社の見通しを踏まえ、Thibaultはインスレット・コーポレーションの売上高とEPS予想を上方修正しました。この早い段階で2025年の見通しを提供することは控えていますが、2024年下半期の同社の強力なパフォーマンスは2025年の収益に大きな影響を与えると予想されています。新しい目標株価$270は、12-24ヶ月の売上予想に7.5倍のEV/Sales倍率を適用したものです。
その他の最近のニュースでは、インスレット・コーポレーションは2024年第3四半期の好調な業績を報告し、売上高は$543.9百万に達し、25.4%増加しました。これは同社とコンセンサス予想の両方を上回っています。インスレットの米国Omnipod売上は23.4%増加し、FDAによる2型糖尿病へのOmnipod 5の承認などが要因となりました。国際的には、売上が34.8%成長し、インスレットが事業展開している市場でトップシェアを獲得しました。
ドラッグデリバリー売上がわずかに減少したにもかかわらず、インスレットの全体的な財務パフォーマンスは堅調で、営業利益率は16.2%に改善し、1株当たり利益はコンセンサスから32.4%増加の$0.90となりました。
これらの結果を受けて、Citiはインスレットの目標株価を$275から$283に引き上げ、Bernstein SocGen Groupは新たな目標株価を$300に設定しました。Canaccord GenuityやPiper Sandlerなどの他の企業も、ポジティブな評価を維持し、それぞれ目標株価を$269と$285に引き上げています。
これらの最近の展開は、インスレットのOmnipod 5の2型糖尿病へのFDA承認、$485百万の期間借入金の満期延長の成功、そしてDexcom G7との統合による米国での商業展開を含む、Omnipod 5製品の重要な進展に続くものです。
InvestingProの洞察
記事で強調されているインスレット・コーポレーションの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の売上成長率27.42%は、記事で言及された印象的な第3四半期の結果と一致しています。さらに、インスレットの68.78%という堅調な粗利益率は、記事で報告された69.3%の調整後粗利益率を反映しています。
InvestingProのヒントは、インスレットが52週高値近くで取引されていることを示しており、これは強力な財務結果に対する市場の好反応と一致しています。58.08%という過去1年間の高い株価総リターンは、インスレットの成長戦略と市場ポジションに対する投資家の信頼を裏付けています。
インスレットが高い収益倍率で取引されている一方で、同社の強力な売上成長と収益性指標は、継続的な拡大の可能性を示唆していることに注目する価値があります。より深い分析に興味のある投資家は、インスレット・コーポレーションに関する13の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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