水曜日、TD CowenはBeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)のバイオテクノロジー企業の株価目標を従来の$254から$260に引き上げ、Buy評価を維持しました。この調整は、BeiGeneの第3四半期決算後に行われ、同社のがん治療薬Brukinsaが好調な業績を示したことを受けてのものです。
Brukinsaの当四半期の売上高は$690百万で、TD Cowenの予想$663百万と市場予想の$682百万を上回りました。この薬剤は市場浸透において顕著な成功を収め、米国の初回治療および再発/難治性の慢性リンパ性白血病（CLL）の新規患者開始において主要な選択肢となっています。
アナリストは、BeiGeneの別の製品であるTislelizumabが期待を下回った一方で、BeiGeneが中国で販売を担当しているAmgenの製品からの収益が予想を上回ったと指摘しました。同社のパイプラインも注目され、2024年末までに10以上の新規分子エンティティ（NME）がフェーズ1臨床試験に入る予定であり、バイオテクノロジー分野で最も有望なパイプラインの一つとなっています。
BeiGeneのパイプラインのさらなる発展には、SonrotuzumabとBTK分解剤の潜在的な重要な試験が含まれています。また、乳がん、肺がん、消化器がんの治療法において、固形腫瘍パイプラインでも進展が見られています。
アナリストが株価目標を引き上げた決定は、Brukinsaの将来の売上予想の増加を反映しており、BeiGeneの財務業績とバイオテクノロジー業界における成長潜在力に対する前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、BeiGene Ltd.は第3四半期の業績を発表し、総収益$1.1十億で予想を上回りました。この数字は市場予想の$980.5百万を上回り、前年同期比28%増となりました。これは主に米国と欧州でのBRUKINSA製品売上の強い成長によるものです。しかし、BeiGeneは1株当たり$0.09の損失を報告し、アナリストの予想1株当たり$1.04の損失を上回りましたが、前年同期の1株当たり$0.15の利益を下回りました。
BRUKINSAの米国での売上高は第3四半期に$504百万で、前年同期比87%の成長を示し、欧州では$97百万で、前年比217%増加しました。これらの財務的な進展に加えて、BeiGeneはパイプライン全体で顕著な進展を見せ、四半期中に複数の新規分子エンティティを臨床試験に進めました。これらがBeiGeneの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
BeiGeneの強力な業績、特にBrukinsaの成功は、同社の印象的な財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、BeiGeneの収益成長率は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で71.01%、四半期ごとの収益成長率は56.09%と堅調です。これはアナリストのBrukinsaの売上実績に対する前向きな見方と一致しています。
同社の粗利益率84.98%は、競争の激しいバイオテクノロジー業界において重要な、製品の製造と販売における効率性を示しています。これはInvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」と強調されています。
これらの前向きな指標にもかかわらず、BeiGeneは現在、営業利益率-28.65%で損失を出していることに注意が必要です。これは、「アナリストは今年の会社の黒字化を予想していない」というもう一つのInvestingProのヒントと一致しています。ただし、これは研究開発に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業では珍しいことではありません。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではBeiGeneに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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