水曜日、トゥルーイスト証券はエアビーアンドビー（NASDAQ:ABNB）の株価目標を従来の124ドルから123ドルに引き下げましたが、同社株のホールド評価は維持しました。現在137.46ドルで取引されているエアビーアンドビーは、InvestingProのデータによると、11人のアナリストが最近収益予想を下方修正したにもかかわらず、強固な財務健全性スコアを維持しています。この修正は、今後数年間の同社の収益予想の更新を受けたものです。
同社のアナリストは、2024年の調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）予想を従来の38億7700万ドルから39億2600万ドルに上方修正しました。エアビーアンドビーは83.07%という印象的な粗利益率を示し、引き続き高い業務効率を実証しています。しかし、同年の1株当たり利益（EPS）予想は、以前の4.22ドルから3.92ドルに引き下げられました。
2025年に目を向けると、トゥルーイスト証券は現在、エアビーアンドビーの調整後EBITDAが43億2500万ドルに達すると予想しており、これは以前の予想43億5800万ドルからわずかに減少しています。2025年のEPS予想も、当初の5.08ドルから4.46ドルに下方修正されました。
2026年については、予想が若干上方修正され、調整後EBITDAは以前の48億8900万ドルから49億6100万ドルになると予想されています。同年のEPSは現在5.24ドルと予想されており、これは以前の予想5.95ドルを下回っています。
123ドルに修正された株価目標は、エアビーアンドビーの2026年調整後EBITDA予想に20.0倍の一定の倍率を適用したものです。更新時点で、エアビーアンドビーの株価は同社の2024年、2025年、2026年の調整後EBITDA予想に対してそれぞれ32.8倍、28.9倍、22.8倍で取引されていました。これはInvestingProの分析と一致しており、現在のP/E比率47.5倍、EV/EBITDA 46倍など、高い評価指標を示しています。エアビーアンドビーの評価についてより深い洞察を得るには、InvestingProで利用可能な詳細なPro調査レポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、エアビーアンドビーにいくつかの注目すべき進展がありました。DA Davidsonは、大型テクノロジーセクター全体の再評価とエアビーアンドビーの財務予測のわずかな上昇を反映して、エアビーアンドビーの新しい株価目標を131.00ドルに設定しました。この調整は、エアビーアンドビーの2024年第3四半期の業績が予想を上回り、売上高が前年同期比10%増の37億3200万ドルとなった後に行われました。
しかし、PhillipCapitalはエアビーアンドビーの株式評価をニュートラルからリデュースに引き下げ、エアビーアンドビーの評価プレミアムに対する懸念を指摘しました。格下げにもかかわらず、同社は2024年度の売上高と調整後税引き後少数株主持分利益の予想を1%わずかに引き上げました。
Evercore ISIは、短期賃貸分析会社AirDNAの10月のデータが好調だったことを根拠に、エアビーアンドビーの「インライン」評価を維持しました。Susquehannaもエアビーアンドビーに対するポジティブ評価を維持し、株価目標を従来の130ドルから160ドルに引き上げました。同社の分析によると、2024年のEBITDAとEPSの予想がわずかに上昇し、2025年の売上高予想も1%程度上昇しています。エアビーアンドビーの第4四半期の売上高ガイダンスは23億9000万ドルから24億4000万ドルの間に設定されており、これは前年同期比7.8%から10%の増加を示しています。
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