水曜日、Piper Sandlerはテラドック・ヘルス（NYSE:TDOC）に対するオーバーウェイト評価を維持し、現在11.17ドルで取引されている同社の目標株価を従来の11ドルから13ドルに引き上げました。この決定は、同社のチャック・ディビタCEOとマラ・マーシーCFOとの最近のファイアサイドチャットを受けてのものです。InvestingProのデータによると、同社は広範な市場の課題にもかかわらず、最近の数ヶ月間で強力なリターンを示しています。
Piper Sandlerは同社の見通しに自信を示し、テラドックの慢性疾患ケアセグメントが直面している現在の逆風は一時的なものであり、2025年の移行期を経て統合ケアセグメントが中単位の成長に戻ると予測しています。
テラドックの米国統合ケア部門内で提供される企業向けメンタルヘルスサービスは、同社のビジネスに大きく貢献していると強調されています。遠隔健康コーチング、セラピー、精神医学を提供するこのセグメントは、年間100万件の訪問から1億5000万ドルの年間収益を生み出しています。
70.8%という堅調な粗利益率と25億9000万ドルの総収益を持つテラドックは、現在の市場の逆風にもかかわらず、強力な運営効率を維持しています。注目すべきは、統合ケアの9390万人のメンバーの約半数がこれらの企業向けメンタルヘルスサービスにアクセスできることです。
テラドックの経営陣は、直接消費者向けプラットフォームBetterHelpについて、その市場シェア、収益性、市場における未対応のニーズを挙げて擁護しています。13ドルに改訂された目標株価は、2026会計年度まで延長された同社の見通しを考慮に入れており、基礎となる評価方法は以前の分析から変更されていません。InvestingProの分析によると、現在の株価は過小評価されており、財務健全性スコアは3.16と優れています。InvestingProサブスクリプションで、詳細な評価指標や成長予測を含む8つの追加ProTipsをご覧いただけます。
その他の最近のニュースでは、テラドック・ヘルスは2024年第3四半期の財務結果を発表し、連結収益が前年同期比3%減の6億4100万ドルとなりました。しかし、統合ケアセグメントは2.5%増の3億8400万ドルの収益を報告し、一方でBetterHelpセグメントは10%減の2億5700万ドルとなりました。同社の調整後EBITDAは前年比6%減の8330万ドルで、マージンは13%でした。
テラドック・ヘルスはまた、病院や医療システムにおける患者の安全性向上とケアの改善を目的とした、Virtual SitterサービスへのAI強化を開始しました。この技術には動作検出と姿勢推定が含まれており、ベッドサイドスタッフによるより迅速な介入を可能にします。
第4四半期について、テラドックは統合ケア収益が横ばいから2.5%増加すると予想し、調整後EBITDAマージンは12.25%から13.75%の間と予測しています。
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