水曜日、BofA証券はPure Storage（NYSE: PSTG）の見通しを調整し、同社の目標株価を68.00ドルから77.00ドルに引き上げました。同社の株式に対する中立的な評価は維持されています。この調整は、Pure Storageが強力な第3四半期決算を報告し、売上高と営業利益がガイダンスを上回ったことを受けて行われました。
現在175.4億ドルの時価総額を持つPure Storageは、年初来50.14%のリターンを示し、堅調なパフォーマンスを実証しています。InvestingProの分析によると、Pure Storageは強固なファンダメンタルズと成長指標に支えられた「優れた」財務健全性スコアを維持しています。
同社は過去1年間、トップ4ハイパースケーラーの1社との契約締結に向けて交渉を続けてきました。本日、Pure Storageの経営陣は、ハイパースケーラーの次世代設計のストレージ計画にPureを組み込む重要な設計採用を明らかにしました。この成果は、2026暦年および2027会計年度のPure Storageの売上高と営業利益に大きな影響を与えると予想されています。
BofA証券は、これにより2027会計年度の1株当たり利益が約0.50ドル増加する可能性があると予測しています。同社の印象的な71.66%の粗利益率と現在の8.89%の売上高成長率は、強力な業務効率を示唆しています。より詳細な洞察と12の追加的な重要なヒントについては、InvestingProのサブスクリプションでご確認ください。
さらに、Pure Storageは2025会計年度の売上高ガイダンスを更新し、現在35億ドルを目指しており、これは前年比11.5%の成長を示しています。この増加は、同社のEvergreen One製品の50億ドル未満の機会の一部が従来の設備投資販売に移行したことによる製品売上高の増加に起因しています。しかし、この変化はEvergreen Oneの総契約価値販売の減少にもつながっています。
その他の最近のニュースでは、Pure Storageは2024会計年度第3四半期の印象的な業績発表後、重要な進展を見せています。同社はトップ4ハイパースケーラーの1社との大規模な設計採用を発表し、この進展により様々な投資会社の楽観的な見方が高まっています。
Lake Street Capital Marketsは、Pure Storageの目標株価を70ドルに引き上げ、Needham、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Guggenheimもそれぞれ75ドル、75ドル、93ドルに目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持しています。ハイパースケーラーの設計採用は、2027会計年度のPure Storageの売上高に大きく貢献すると予想され、同社は71.7%の堅調な粗利益率を維持しています。
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