木曜日、Piper Sandlerはアドビ・システムズ（NASDAQ:ADBE）株に対する自信を再確認し、オーバーウェイト評価と635.00ドルの目標株価を維持しました。同社はアドビを高品質の大型ソフトウェア企業と位置付け、来年には「出遅れ組から先導者へ」と転換する可能性があると指摘しています。
アドビ株が年初来10%下落しているのに対し、S&P 500は28%上昇していますが、Piper Sandlerはアドビの堅調なサブスクリプション成長トレンドと、改善傾向にある未履行契約残高（cRPO）成長指標を楽観的な理由として挙げています。
アドビのサブスクリプション成長は過去9四半期で平均11.8%と一貫しています。InvestingProの最新データによると、過去12ヶ月の収益成長率は10.91%で、同社は強固な財務健全性指標を維持しています。この傾向に加え、約46%の高い営業利益率が予想されることから、同社の財務見通しは強いと示唆されています。
Piper Sandlerは、12月11日に予定されているアドビの決算報告が、サブスクリプション成長の持続可能性をさらに裏付ける可能性があると指摘しています。
同社は、アドビの1株当たり利益（EPS）が年率13%以上で複利成長し、2028年までに30ドルを超える可能性があると予想しています。この成長予想は、新製品の勢いが来年の収益と株価倍率の拡大を牽引する可能性に基づいています。
Piper Sandlerがアドビに対するオーバーウェイト評価を再確認したのは、現在の投資家心理が混在しているにもかかわらず、同社が将来の成長に向けて十分な態勢を整えているという信念に基づいています。同社は、アドビの最近の製品開発が近い将来、収益と市場評価の両方にポジティブな変化をもたらす原動力になると見ています。
その他の最近のニュースでは、アドビ・システムズは一連のアナリスト評価と製品開発により注目を集めています。DA DavidsonとMorgan Stanleyは、アドビが利益率プロファイルを向上させ、生成AIを活用する可能性に基づき、それぞれBuyとOverweight評価を維持しました。
しかし、BairdとCitiは、同社のトップライン成長と将来のパフォーマンスに対するより良い可視性の必要性について懸念を表明し、Neutral評価を維持しました。
アドビは最近、年次MAXカンファレンスで革新的なAI機能と製品強化をショーケースし、Firefly Video Modelの発表やPhotoshopとIllustratorなどの主力製品の大幅なアップデートを行いました。
これらの開発に加え、2030年までに世界中で3000万人の学習者を訓練することを目指すグローバルAIリテラシーイニシアチブは、アドビのイノベーションへのコミットメントと市場での競争力を維持するための戦略を強調しています。
TD CowenはBuy評価を再確認し、アドビのAI開発を潜在的な成長ドライバーとして強調しました。BMO Capital Marketsもアドビの新製品発売による長期的な成長可能性を引用し、Outperform評価を維持しました。
しかし、AIとクラウドベースのコラボレーションへのアドビの注力、そしてイノベーションへのコミットメントは、引き続き同社の成長戦略の中心となっています。これらの最近の動向は、デジタルコンテンツ制作市場でのイノベーションと拡大に向けたアドビの継続的な取り組みの一端を示しています。
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