金曜日、Benchmarkのアナリストは、Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT)の株価目標を従来の$7.00から$6.00に引き下げましたが、同社株に対する買い推奨を維持しました。
この調整は、同社が第4四半期に前四半期比1%の収益成長を報告したことを受けて行われました。ただし、InvestingProのデータによると、前年同期比では16.17%の印象的な収益成長と71.97%の強力な粗利益率を示しています。
この緩やかな増加は、2024年1月1日のMedicareの75/25レート救済措置の終了やHumana (HUM-NR)との契約縮小などのマイナス要因を相殺するのに十分な取引量を同社が増加させることができたことによるものです。
同社の当四半期の調整後EBITDAは前年同期比9%減の$13.4 millionでした。この減少は在庫調整、医療費の増加、規模の縮小によるものです。これらの課題にもかかわらず、Quipt Home Medicalの経営陣は、2025年度の後半までに長期的な8%〜10%の有機成長目標に回帰すると予想しています。
InvestingProの分析によると、同社は現在の逆風にもかかわらず、強固なファンダメンタルズを示す3.08のGREATな財務健全性スコアを維持しています。サブスクライバーは、Pro調査レポートで5つの追加ProTipsと包括的な財務指標にアクセスできます。この予測は、取引量の継続的な成長と、CMS 2025年料金表で予想される2.4%から3.0%のプラスのCPI調整に基づいています。
Quipt Home Medicalは、収益の50%を占める睡眠療法と関連用品に対する需要の減少をGLP-1薬の影響で経験していません。同社の経営陣はまた、企業買収のパイプラインが活発化していることを指摘しており、これが同社のビジネスモデルを潜在的に強化する可能性があります。
修正された$6.00の株価目標は、2025年暦年のEBITDA倍率（EV/EBITDA）5.2倍を新たに反映しています。この評価はQuipt Home Medicalの最も近い競合他社と一致しており、Owens & Minor (OMI-NR)によるRotech Healthcareの差し迫った買収の評価と比較して割引を表しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。