月曜日、ブルックライン・キャピタル・マーケッツはエクセリクシス（Exelixis, Inc.）（NASDAQ:EXEL）の新規カバレッジを開始し、Buy評価を付与しました。CabometyxとCometriqの薬剤で知られ、ジェネンテックとCotellic開発で提携している商業段階のバイオテクノロジー企業は、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。
同社の強固な財務基盤は、過去12ヶ月間の96%という印象的な粗利益率と21億ドルの収益に表れています。InvestingProの分析によると、エクセリクシスは強力な収益性指標を持つ優れた財務健全性を維持しています。
ブルックライン・キャピタル・マーケッツのアナリストは、エクセリクシスが現在の製品の販売数を拡大し、Cabometyxの新しい適応症を追加すると予測しています。さらに、今後数年以内にエクセリクシスのパイプラインから新製品が商品化されると予想しています。
この拡大により、今後7-10年間で年間複合成長率（CAGR）15%が見込まれ、2033年までに総収益が71億ドルに達する可能性があります。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の収益成長率は17.3%で、最近9人のアナリストが収益予想を上方修正しており、この見通しを裏付けています。
アナリストの収益予想は、製品の成功的な発売と市場成長を前提としています。また、エクセリクシスの総製品売上高が2033年に67億ドルに達する可能性があると予測しており、これはCabometyxの追加適応症の承認と、近い将来に別の重要な製品を発売することが条件となります。
アナリストの見通しは前向きですが、バイオテクノロジー企業の開発段階プログラムに内在する非常に高度なリスクを認識しています。それにもかかわらず、アナリストは確率と投資リスクを調整した後、エクセリクシスの株価が今後12〜18ヶ月で1株40ドルまで評価される可能性があると考えています。
複数の評価指標と成長要因を考慮した包括的なInvestingPro分析に基づくと、エクセリクシスは現在わずかに過小評価されているように見え、加入者向けに12の追加ProTipsが利用可能です。
ブルックライン・キャピタル・マーケッツのカバレッジ開始と、それに続くBuy評価は、エクセリクシスがバイオテクノロジー製品の開発と商品化を続ける中で、潜在的な成長軌道を垣間見せています。
その他の最近のニュースでは、エクセリクシス社にいくつかの注目すべき進展がありました。このバイオテクノロジー企業は、純製品収益が9%増加して4億7800万ドルに達し、2024年の通期収益ガイダンスを引き上げたと報告しています。
同社は現在、大腸がんの治療薬として試験中のzanzalintinibに注力しています。しかし、BMOキャピタル・マーケッツとBofAセキュリティーズは、目標株価をそれぞれ$40.00と$39.00に引き上げたにもかかわらず、リスク/リワードのシナリオがより均衡したことを理由にエクセリクシスを格下げしました。
ステフェンズはエクセリクシスに対してEqual Weight評価を再確認し、目標株価$29.00を維持しています。これらの最近の動向は、投資家や市場観察者が、同社の将来の軌道を決定する重要な要因となるzanzalintinibの臨床試験に関する今後の進展に注目していることを示唆しています。
米国食品医薬品局（FDA）は、エクセリクシスのCABOMETYXに関する補足新薬申請（sNDA）について、腫瘍薬諮問委員会（ODAC）会議を予定しており、2025年4月3日までに決定が下される見込みです。エクセリクシスはまた、メルク・アンド・カンパニーとのzanzalintinibに関する提携を含む、がん治療薬ポートフォリオを拡大しており、ポートフォリオの多様化に焦点を移しています。
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