月曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、ノボ・ノルディスク（NYSE:NVO）の糖尿病治療薬CagriSemaの第3相臨床試験結果を受けて、同社株に対する見解を調整しました。InvestingProのデータによると、過去1週間で21%の急落を見せたこの製薬大手の株価目標を、従来の156.00ドルから105.00ドルに引き下げました。引き下げにもかかわらず、同社は時価総額3,940億ドルのこの企業の株式に対してOutperform評価を維持しています。
株価目標の変更は、ノボ・ノルディスクのREDEFINE-1試験の最新データが投資家の期待に応えられなかったことを受けたもので、同社の業績と将来の見通しに対する懸念が高まっています。この結果により、2025年の実行計画に向けて誤差の余地が狭まりました。最近の課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で26%の収益成長率と85%という印象的な粗利益率を維持しています。
BMOキャピタルのアナリストは、ノボ・ノルディスクが直面している課題を認めつつも、試験結果に対するネガティブな反応は過剰であるとの見解を示しました。アナリストは、2024年第4四半期の結果と2025年の力強いガイダンスの重要性を強調し、投資家の信頼回復の必要性を指摘しました。
アナリストのコメントによると、競合薬のZepboundを上回ると期待されていたCagriSemaは、有効性と忍容性の面で期待に届きませんでした。この後退にもかかわらず、BMOキャピタルはノボ・ノルディスクに対するOutperform評価を維持し、同社株の回復と成長の可能性に対して前向きな見通しを示しています。
その他の最近のニュースでは、製薬大手ノボ・ノルディスクに関していくつかの進展がありました。Bernsteinは同社株に対してunderperform評価を維持し、同社の肥満治療薬CagriSemaの試験結果は期待を下回り、体重減少率は予想の25%に対して22.7%にとどまりました。これにより、BMOキャピタル・マーケッツは同社の株価目標を156ドルから105ドルに大幅に引き下げました。
さらに、欧州医薬品庁は、ノボ・ノルディスクの糖尿病薬Ozempicと稀な眼疾患との関連性を示唆する研究のレビューを開始しました。ノボ・ノルディスクはまた、Catalent, Inc.との取引に関する規制当局の承認を得て、Novo Holdingsの下での戦略的な非公開化への移行を完了しました。
アナリスト評価に関しては、CFRAがノボ・ノルディスクに対してHold評価で122.00ドルの目標株価でカバレッジを開始し、TD Cowenは同社に対してBuy評価を維持し、長期的な成長の可能性を強調しています。
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