木曜日、シティはNetEase.com (NASDAQ:NTES)の買いを再確認し、目標株価は116.00ドルとした。同社の2024年第1四半期決算は予想を上回り、純収入合計は269億人民元に達し、前年同期比7.2％増、前四半期比ではわずか1.1％減となった。この業績はシティ予想の256億人民元を上回り、コンセンサス予想の267億4,000万人民元と一致した。
ネットイースの増収は、ゲーム関連収入が前年同期比7.0％増の215億人民元となり、シティの予想203億人民元と比較した。オンラインゲーム収入は前年比10％増の204億人民元と大きく貢献した。また、Youdaoの収益は前年比19.7％増の14億人民元となり、シティ予想の13億人民元を上回った。
クラウド・ミュージックの収益も予想を上回り、前年比3.6％増の20億人民元に達し、シティの予想19億人民元を上回った。その他のイノベーティブ・ビジネスの収益は、前年比6.1％増の20億人民元で、シティの予想と一致した。
ネットイースの非GAAPベースの純利益は85億人民元に達し、利益率は31.7％となり、シティの予想69.6億人民元とコンセンサスの83.3億人民元を上回った。予想を上回る利益は、売上総利益率が上昇したこと、一般管理費および研究開発費が予想を下回ったことに起因するが、これらは販売・マーケティング費用の増加により一部相殺された。
報告された非GAAPベースのADS当たり利益は13.10人民元で、予想の10.68人民元とコンセンサスの12.76人民元の両方を上回った。
報告書はまた、繰延収益が前年同期比14.7％増、前四半期比11.6％増と大幅に増加し、149億人民元に達したことを強調した。モバイルゲームは引き続き強力な収益ドライバーで、ゲームのみの総収益の78.6％を占め、前四半期の76.7％から増加した。
インベスティング・プロの洞察
シティがNetEase.com (NASDAQ:NTES)に前向きな見通しを示したことを受け、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは潜在的な投資家にとってさらなる洞察を提供します。633.9億ドルの強固な時価総額で、ネットイースはエンターテインメント業界の重要なプレーヤーとして際立っています。同社の戦略的な財務状況は、有利子負債よりも多くの現金を保有する能力によって強調され、利払いを快適に賄い、短期債務を上回る流動性を維持している。
InvestingProのデータでは、NetEaseの健全な財務管理が強調されており、PERは15.46で、株価が目先の利益成長に対して妥当な評価で取引されていることを示唆している。さらに、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は60.95%と健全であり、過去12ヶ月間の効率的な運営と収益性を示している。さらに、同期間におけるNetEaseの収益成長率は7.23%で、業績の着実な上昇傾向を反映している。
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