ヒューストン-プリンシパル・インベストメント・ファームのメイン・ストリート・キャピタル・コーポレーション（NYSE：MAIN）は、2027年6月4日満期、年利6.50％の3億ドルの債券の公募価格決定を発表した。この債券は指定された日に満期を迎え、半年ごとの利払いが特徴である。
メイン・ストリートは、額面金額に加えて、場合によっては「メークホール」プレミアムを上乗せした金額で、いつでも債券の全部または一部を償還するオプションを有している。この募集は慣例的な終了条件に従い、2024年6月4日に終了する予定である。
同社は正味調達資金を、コーポレートおよび特別目的会社のリボルビング・クレジット・ファシリティなどの既存債務の返済に充てる予定である。その後、メイン・ストリート社は、投資目的と戦略に沿った投資資金の調達、市場性のある証券の購入、営業経費の補填、および一般的な企業目的のために、これらの融資枠の下での再借入を目指す。
本募集の共同ブックランナーは、Truist Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets, LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.である。また、その他複数の金融機関が共同幹事を務める。
投資家は投資を行う前に、メイン・ストリートの投資目的、戦略、関連するリスクを慎重に検討するよう求められています。同社および本募集に関する重要な情報は、米国証券取引委員会に提出済みの価格決定用条件書、仮目論見書補足書類、および添付の目論見書に記載されています。
メイン・ストリート・キャピタル・コーポレーションは、中堅以下の企業への長期負債および株式資本の提供、および中堅企業への負債資本の提供を専門としている。起業家、経営者、経営陣との提携に重点を置き、様々な企業活動を支援する資金調達ソリューションを提供している。
また、100％出資のポートフォリオ会社であるMSC Adviser I, LLC（登録投資顧問会社）を通じて、外部の投資家のための投資運用も行っている。
このプレスリリースには、債券の募集および予想される手取金の使途に関する将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これらは不確実性を伴うものであり、経営陣の現在の予想に基づくものです。
本記事はMain Street Capital Corporationのプレスリリースに基づいています。
インベスティング・プロの洞察
メイン・ストリート・キャピタル・コーポレーション（NYSE：MAIN）が新規債券の公募を行うにあたり、賢明な投資家は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに特に関心があることだろう。41.3億ドルの強固な時価総額と8.79の魅力的なPERで、メイン・ストリートは金融セクターで際立っている。
同社の収益成長はその財政力をさらに強調するもので、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で前年同期比22.51%増という大幅な伸びを示している。この成長は、メイン・ストリートの一貫した業績を反映し、2024年第1四半期における9.44%の四半期収益の増加によって補完されています。
InvestingPro Tipsによると、メイン・ストリートは3年連続で増配しているだけでなく、配当利回り7.86%という特筆すべき配当金を株主に支払っている。株主への価値還元へのコミットメントは、同社が18年連続で配当金支払いを維持している実績によってさらに証明されている。さらに、同社の株価は一般的に価格変動が小さく、変動が激しい市場においてある程度の予測可能性を提供している。
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