水曜日、RBCキャピタルはバイオジェン株の目標株価を317.00ドルとし、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社は、バイオジェンのポートフォリオの中で重要な医薬品であるスカイクラリスに関する懸念を分析した。FDAのデータベースで報告された有害事象を評価した結果、商業療法中に死亡した8件のうち、スカイクラリスに関連する可能性があるのは2件のみであることが明らかになった。これらの調査結果は、同薬の市場軌道への影響が最小限であることを示唆している。
バイオジェンの成長見通しはスカイクラリズと密接に結びついており、RBCキャピタルは報告された死亡例について詳細な調査を行い、同薬の採用に対するリスクの可能性を評価することを目的とした。
この分析では、症例数が少ないこと、患者の多くに心臓病の既往症があったことが、死亡の原因究明を複雑にしていることを考慮した。その結果、FDAや医療提供者が重大な懸念を抱くようなエビデンスではないと結論づけた。
RBCキャピタルは、スカイクラリスが2件の死亡事故と関連する可能性があるにもかかわらず、これが同薬の市場導入の成功に影響する可能性は低いと考えている。しかし、さらなる証拠によって、進行した心臓疾患を持つ患者の治療開始リスクが高まることが示唆された場合、推定ピーク収益機会は17億ドルから14億ドルに減少する可能性がある。この調整は、公正価値の17ドルの減少に相当し、最も厳しい予防措置では最大52ドルとなる。
RBCキャピタルは引き続きスカイクラリーズの実体験を注視していく。バイオジェンに対する当社のポジティブな見通しは、同社の中核事業の安定化と財務レバレッジの改善に加えて、SkyclarysとLeqembiの両方の上市成功が期待されることに支えられている。この楽観論は、バイオジェン株の目標株価維持にも反映されている。
インベスティングプロの洞察
バイオジェン（NASDAQ:BIIB）は市場の圧力に直面しても回復力を示しており、インベスティング・プロのチップはその価格変動率の低さを指摘し、市場の変動を懸念する投資家に安定を提供する可能性があるとしている。バイオテクノロジー業界の有力企業としての同社の地位は、市場での存在感を高めており、同業界の競争の激しさを考えると極めて重要だ。さらに、バイオジェンの財務基盤は強固で、流動資産は短期債務を上回り、PERは19.13に調整され、過去の数値と比較して潜在的により魅力的な評価を示している。
InvestingProのデータによると、時価総額は318.5億ドルで、バイオテクノロジー業界においてバイオジェンの規模が大きいことを示している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は96億6,300万ドルだが、成長率は若干低下しており、投資家は同社の全体的な業績と照らし合わせて監視する必要がある。重要なのは、バイオジェンは過去12ヵ月間黒字を維持しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測していることで、財務の健全性には一定の安心感がある。
バイオジェンへの投資を検討されている方には、同社の業績と見通しについてより深い洞察を提供する7つのInvestingProTipsが追加されています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、これらの貴重なヒントにhttps://www.investing.com/pro/BIIB。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。