水曜日、Wolfe Research は、バイオ医薬品会社である Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) の目標株価を42.00ドルから54.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、インスメド社の気管支拡張症治療薬候補であるブレンソカティブに関する有望なデータを受けたもので、現在、承認確率は100%に近いと推定される。
アナリストの修正評価では、気管支拡張症治療薬ブレンソカティブのピーク売上高を2033年までに25億ドルと予測しており、これは同社経営陣の予想50億ドル超に比べ保守的である。
バリュエーションはまた、同社の2つの主要製品であるアリケイスとブレンソカティブを考慮に入れており、アナリストは1株当たり50ドルの割引キャッシュフロー(DCF)価値が正当化されると考えている。さらに、新たな目標株価54ドルには、同社のTPIPフランチャイズからの貢献の可能性も含まれている。
インスメド社の現在の株価は、同日早朝には50ドルであったが、アナリストのコメント時点では47ドルまで下落した。アナリストのコメントは、増資の可能性を考慮しても、最近のデータに照らして株価の評価を再評価することを示唆している。
インスメド社の株価に対するポジティブな見通しは、ブレンソカティブの高い承認可能性に支えられており、アナリストはそれに応じて収益予想を調整している。ウォルフ・リサーチによるこの再評価は、同社の医薬品パイプラインと今後数年間の潜在的な業績に対する信頼が大幅に高まったことを反映している。
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