水曜日、JMP証券はペイパル・ホールディングス・インク（NASDAQ:PYPL）の株価にポジティブなスタンスを維持し、目標株価を82.00ドルとするマーケット・アウトパフォームのレーティングを再表明した。同社の楽観的な見方は、新しい広告プラットフォームの導入を含むペイパルの最近の戦略的な動きと結びついている。
ペイパルは、マーク・グレサー氏をペイパル広告担当SVP GMに任命したことを発表し、約4億の消費者アカウント、3,500万の加盟店、年間約250億の取引から得られる膨大なデータの活用への進出を示唆した。
この新しい広告プラットフォームは、2024年には9000億ドルを超えると推定される広告という大きな市場機会を開拓するものと見られている。
ペイパルのデータ収益化に対するアプローチは、当初はデータ販売に重点を置くと予想されるが、同社のリーダーシップ、顧客との関係、ユニークなデータを考慮すると、広告ベースの加盟店サービスを拡大する可能性が予想される。
今回の動きは、ペイパルの新経営陣の下で製品展開が加速している、より広範な傾向の一部である。ペイパルは今年初め、スマートレシートとペイパル・キャッシュパスを発表し、2024年後半にはゲストのチェックアウトを迅速化するFastlaneの導入を準備している。
チェックアウトと決済の分野は競争が激しいが、JMP証券はペイパルが提供するサービスを大幅に強化しているとみている。
ペイパルの財務状況は引き続き健全で、多額のフリーキャッシュフローを生み出している。株価は現在、JMP証券が予想する2025年の1株当たり利益の約13倍で取引されている。
このバリュエーションと同社の最近の戦略的イニシアチブは、JMP Securitiesのポジティブなリスク・リターン・バランスの見方を支持し、82.00ドルの目標株価を維持することを決定した。
インベスティング・プロの洞察
インベスティング・プロの最近の指標によると、ペイパル・ホールディングス・インク（NASDAQ:PYPL）は金融サービス業界の重要なプレーヤーであり続け、時価総額は650.3億ドルと高い。同社の積極的な自社株買い戦略と、目先の利益成長率に比して低いPER15.53は、ペイパルの価値提案に対する経営陣の自信を裏付けている。アナリストは、業績予想が若干下方修正されたにもかかわらず、ペイパルはPEGレシオがわずか0.22と魅力的なバリュエーションで取引されており、利益に対する成長の可能性を示していると指摘している。
インベスティング・プロのヒントは、ペイパルは過去12ヶ月間黒字で、今年も黒字を維持する見込みであることを強調している。さらに、同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で8.39%増となっている。これらの財務指標は、JMP証券のポジティブな見通しを補完し、ペイパルの株価が上昇する可能性を裏付けている。PayPalの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方には、InvestingProが追加の分析とヒントを提供しています。さらに詳しくお知りになりたい方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引になります。
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