水曜、Piper SandlerはGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)のOverweightレーティングと75.00ドルの目標株価を維持し、同社が新たにリリースしたGitLab Duo Proの好調な採用に注目している。同製品はGenAIを搭載した開発者向けソリューションで、2023年12月に一般提供が開始され、以来ユーザーエンゲージメントが顕著に増加している。
同社の分析によると、Duo Proを使用するために不可欠な統合開発環境（IDE）プラグインは、第1四半期に5四半期ぶりにダウンロード数が増加した。この伸びは、ProとEnterpriseの両階層で利用できるようになったDuo Proの導入によるものです。
Piper Sandlerは、GitLabの既存顧客の間に3億ドル以上の潜在的な市場があると見積もっており、大きなクロスセリング機会を見込んでいる。Duo Proの第1四半期における収益貢献は、同社の収益認識モデルのため小幅にとどまるとの予想にもかかわらず、同社の見通しは楽観的である。
同社は、ギットラボの業績発表が近づくにつれ、ギットラボ株を取り巻く現在のシナリオや市場環境はポジティブであると結論づけた。再確認されたオーバーウエイトのレーティングは、今後の株価のパフォーマンスに対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、GitLab Incは複数のアナリストのレポートの対象となっている。みずほ証券は、GitLabの財務ガイダンスが保守的なスタンスであるとして、目標株価を70ドルに引き下げた。一方、レイモンド・ジェームズは、ギットラボのAIプラットフォーム「デュオ」の可能性を評価し、ギットラボをマーケット・パフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を70ドルに設定した。キーバンク・キャピタル・マーケッツも成長性を理由に、レーティングを「オーバーウェイト」、目標株価を「70ドル」としてカバレッジを開始した。ウルフ・リサーチでは、最近の業績と将来的な見通しを踏まえ、GitLabの株価レーティングをアウトパフォームに引き上げ、目標株価を75ドルに設定した。
GitLabは市場での地位を強化するために戦略的な動きも行っている。クラウドネイティブのアプリケーション・セキュリティ・プロバイダーであるOxeyeを買収し、静的アプリケーション・セキュリティ・テスト機能を強化した。この買収は、包括的なセキュリティ機能を提供し、脆弱性管理と修復プロセスを改善するというGitLabの戦略に沿ったものだ。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)に対するポジティブな見通しに照らして、InvestingProの最近のデータは、同社の見通しを考慮する投資家にとって追加のコンテキストを提供します。GitLabは流動性が高く、バランスシート上では負債よりも現金の方が多い。さらに、同社は印象的な売上総利益率を誇っており、最新の数字では89.78%という高い利益率を示している。これは、GitLabのオペレーションが効率的であり、収益のかなりの部分を粗利益として保持できることを示している。
しかし、GitLabが現在利益を上げていないことは、同社にとって厳しい時期であることを反映している。にもかかわらず、アナリストはGitLabが今年中に黒字化すると予測しており、投資家に上昇の可能性を提供している。さらに、同社の株価はここ3ヶ月で大きく下落するなどボラティリティに見舞われているが、昨年は高いリターンを提供している。これは、同社の成長軌道を信じる長期投資家にとって、買い場となる可能性がある。
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