水曜日、パイパー・サンドラーはマドリガル・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:MDGL）株のオーバーウエート（Overweight）レーティングと336.00ドルの目標株価を再確認し、2024年後半の同社の見通しに対する楽観的な見方を強調した。
同社は、6月5日から8日に予定されているEASL会議で、マドリガルの医薬品レズディフラの市場での位置づけが大幅に明確になると予想している。
パイパー・サンドラー社によると、レズディフラは、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）に対する唯一の安全な経口薬としての地位を維持することになる。
さらに、GLP-1治療薬の投与中止率が高いことを示す実臨床データがあり、30％以上の患者が1ヵ月以内に、約60％の患者が3ヵ月までに治療を中止していることを指摘している。
パイパー・サンドラーはまた、GLP-1治療薬のセマグルチドが2024年末までに第3相ESSENCE試験で線維症のベネフィットを示す可能性に疑問を投げかけている。
同社は、NASH患者における肥満手術に関する研究を参照しており、減量を介した線維症の改善は、進行期患者において発現するのに通常5年以上必要であることを示唆している。
その結果、ESSENCE試験の結果はマドリガル・ファーマシューティカルズにとって重要な起爆剤になるだろうとパイパー・サンドラーは予想している。セマグルチドによる線維化改善効果の欠如は、NASH治療のためのGLP-1療法に対する弱気な見方に対抗することが期待されるからだ。
同社は、今後のデータがNASH治療薬市場におけるマドリガル社の地位を強化し、今年後半の株価を押し上げる可能性があると見ている。
InvestingProの洞察
マドリガル製薬に対するパイパー・サンドラーの楽観的な見通しを考慮すると、InvestingProの最新データは投資家にとって微妙な絵を示唆している。マドリガルは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性にとって好ましい兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な財務の健全性に関して安心感を与えている。
しかし、アナリストが最近、来期の業績を下方修正し、今後の潜在的な課題を示していることには注意が必要だ。同社の株価はしばしば市場とは逆方向に動くが、これは投資家が考慮すべきユニークなリスク・プロフィールを示している可能性がある。さらに、2024年第1四半期までの直近12ヵ月間の株価純資産倍率は5.59倍で、同社の株価は資産の簿価に比べて割高な水準で取引されている。
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