木曜日、みずほ証券はペイパルの株価を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を前回の68ドルから90ドルに引き上げている。
同社がペイパルの見通しを修正したのは、ブランド決済のトレンドが予想以上に好調であることと、「ファストレーン」と名付けられた製品の展開による潜在的な利益があるためだ。この前向きな調整は、ペイパルの業績予想の更新にも反映されている。
みずほ証券の2025年の新たな売上高予想は346億ドル、トランザクションマージン予想は148億1,000万ドルとなった。
この数字は、以前の予測である売上高344億ドル、トランザクション・マージン147億5000万ドルからわずかに増加したものである。
さらに、みずほは2026年の売上高予測を発表しており、アナリストのコンセンサスを上回ると報じられている。
目標株価を68ドルから90ドルに引き上げた根拠は、2025年の一株当たり利益（EPS）予想を引き上げたことにある。
EPS予想は、従来の4.44ドルから4.65ドルに上方修正された。さらに、ペイパルの株価に適用される評価倍率は、従来の15倍から19倍に引き上げられた。
みずほのペイパルに対する楽観的なスタンスは、同社の最近の業績と、新たな取り組みが期待されるインパクトに支えられている。
今回の格上げと目標株価の引き上げは、ペイパルの成長軌道と、今後数年間で市場予想を上回る能力に対する自信を反映している。
インベスティング・プロの洞察
みずほによるペイパル株の「買い」への格上げと目標株価の90ドルへの引き上げは、インベスティング・プロのリアルタイム・データで観測されたポジティブな指標やトレンドの一部と一致している。時価総額638.6億ドル、PER15.33のペイパルは、強固な財務体質を示している。同社のPERは目先の利益成長率に比べて相対的に低く、株価が過小評価されている可能性を示している（インベスティングプロのデータ）。
インベスティング・プロのヒントは、ペイパルが金融サービス業界で著名なプレーヤーであること、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることを強調しており、これはみずほの楽観的な見通しと一致している。さらに、経営陣による積極的な自社株買い戦略は、同社の将来の業績に対する自信の表れかもしれない（InvestingPro Tips）。
ペイパルの財務と将来展望をさらに深く掘り下げたい読者のために、インベスティング・プロは、26人のアナリストが来期の業績を下方修正していることなど、検討すべきヒントを提供している。これは投資家にとって、ポジティブな側面とともに熟考すべき注意点かもしれない。これらの洞察をさらに掘り下げるために、読者はクーポンコード「PRONEWS24」を使って、InvestingProの年間または隔年購読のProおよびPro+をさらに10%割引で購入できる特別キャンペーンを利用できる。
ペイパルの過去12ヶ月の収益成長率は8.39%に達し、InvestingProによるフェアバリューは83.67ドルと推定され、同社の財務健全性は堅固に見える。これらのデータポイントや洞察は、みずほのペイパルに対する強気スタンスを検討する投資家にとって貴重な文脈を提供する可能性がある。
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