木曜日、Evercore ISIはピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）の目標株価を65ドルから75ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、ピュア・ストレージが4月に発表した好調な会計四半期を受けたもので、同社の売上高と1株当たり利益（EPS）はウォール街の予想を上回った。
報告された売上高は6億9400万ドル、EPSは0.32ドルで、ウォール街の予想ではそれぞれ6億8000万ドル、0.21ドルだった。
前年比17％の増収は、主にサブスクリプションの年間経常収益（ARR）が25％増加し、14億ドルに達したことによる。
売上総利益率は前年同期比約170ベーシスポイント増の約74%と顕著に好調で、EBIT利益率は前年同期比約10ポイント増の14.5%に改善した。
好調な四半期にもかかわらず、ピュア・ストレージは2025会計年度の売上高成長率予測を約10.5%、/One製品の総契約価値（TCV）を6億ドルと保守的に維持した。
同社は、今後の収益成長につながる可能性のある要因として、企業の景気回復、下半期に期待される新たなクラウドの獲得、AI導入による追い風、通信事業者の顧客からの成長期待などを挙げている。
さらに、ピュア・ストレージは当四半期中にフォーチュン500の新規顧客を4社獲得したことを強調し、フォーチュン500の61%が同社の顧客ベースに入っていることを示した。
Evercore ISIは、ピュア・ストレージの会計年度ガイダンスは、第1四半期に観察された18%近い成長からすると保守的かもしれないと指摘し、EBITマージンがさらに拡大する可能性があり、売上高とEPSの増加につながる可能性があると予想している。
InvestingProの洞察
ピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）に対するEvercore ISIの前向きな見通しに続き、InvestingProのリアルタイム・データを覗くことで、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報が得られます。ピュア・ストレージは強固なバランスシートを誇り、手元資金が債務を上回っており、同社の流動性の優位性を強調するInvestingProのヒントと一致している。ピュア・ストレージが競争の激しいハイテク業界を渡り歩き、成長機会に投資していく上で、この財務の安定性は極めて重要です。
InvestingProのデータによると、ピュア・ストレージの時価総額は204.8億ドルで、株価収益率（PER）は317.66と高く、2024年第4四半期時点の直近12ヵ月では237.64とやや低い。この高いPERはしばしば、将来の収益成長に対する投資家の楽観を示唆するが、同社の純利益が今年伸びると予想され、ポジティブなセンチメントを強めていることに注意することが重要である。さらに、同社は過去12ヵ月間で71.4%という堅調な売上総利益率を示しており、生産コストと価格戦略の管理効率の高さを裏付けている。
投資の観点からは、ピュア・ストレージは印象的なリターンを示しており、最新のデータでは1年間の価格総合リターンは114.29%となっている。しかし、InvestingProのヒントは、相対力指数（RSI）が株価が買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、これは潜在的な引き戻しを示す可能性があることを警告している。投資家は、同社の成長軌道や市場での地位と合わせて検討するとよいだろう。
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