金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー(NYSE:BIRK)の見通しを修正し、株価目標を前回の54ドルから60ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。ビルケンシュトックの第2四半期業績は、売上総利益率(GM)と営業費用(OpEx)の予想を上回る堅調な売上に後押しされ、トップラインとボトムラインを上回った。
小売と企業間取引（B2B）の両チャネルで堅調な業績が報告され、同社の経営陣はB2Bの好調なセルスルーを強調した。好結果を受け、ビルケンシュトックの経営陣は通期の売上高と調整後EBITDA（金利、税金、減価償却費、償却費控除前利益）のガイダンスを上方修正し、中長期的な目標であるGMと調整後EBITDAをそれぞれ約60%と30%以上に再確認した。
同アナリストは、ビルケンシュトックが販売台数と平均販売価格（ASP）の両方で成長を続けていること、またクローズドトゥシューズのデザインへの拡大に成功していることを指摘した。また、同社のバランスシート（BS）のデレバレッジも認められ、この分野での更なる改善へのコミットメントも示された。
要約すると、BMOキャピタルのアナリストはビルケンシュトックの持続的な売上成長と堅調なEBITDA業績を予想している。この楽観的な見方は、更なるブランド拡大と継続的なバランスシートの強化の可能性に基づいており、ビルケンシュトック株の目標株価60ドルの引き上げの根拠となっている。
インベスティングプロの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング plc (NYSE:BIRK)は最近、第2四半期の素晴らしい業績で注目を集めましたが、InvestingProの最新データはこの前向きな見通しを後押ししています。時価総額104.8億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率61.91%という高い売上総利益率を誇るビルケンシュトックは、強固な財務体質を示しています。同期間の売上成長率は26.75%で、その堅調な業績をさらに裏付けています。
InvestingProのTipsは、同社の今年予想される純利益の伸びと、16.03%の価格トータルリターンを記録した先週の大幅なリターンに注目しています。これらの指標は、投資家がビルケンシュトックの最近の動向に好反応を示していることを示唆しています。
さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営の柔軟性を高めるクッションとなっている。ビルケンシュトックの可能性をより深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒントが10以上追加されており、https://www.investing.com/pro/BIRK。投資戦略をより豊かにするために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、インベスティング・プロの年間または隔年購読のプロおよびプロ＋がさらに10％割引になります。
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