月曜日、Evercore ISI は Noble Corporation (NYSE:NE) のアウトパフォーム・レーティングと目標株価67.00ドルを維持した。ノーブル・コーポレーションが株式と現金を組み合わせた取引でダイヤモンド・オフショアを買収し、ダイヤモンド・オフショアの株主に総額6億ドルを支払うことが決まっているためだ。
この取引は、2024年6月7日時点のダイヤモンドの株価に対して11.4％のプレミアムを提供し、ダイヤモンドの株主は合併後にノーブルの株式の約14.5％を所有することになる。
この買収により、ダイヤモンド・オフショアの株主は、保有するダイヤモンドの株式1株につきノーブルの株式0.2316株と現金5.65ドルを受け取ることになる。買収の現金部分を調達するため、ノーブルは6億ドルのつなぎ融資枠を手配した。ダイヤモンド・オフショアの現在の資産には、12隻のオフショア・フローターと、平均日当46万ドルの最新鋭第7世代ドリルシップ4隻、21億ドル相当の受注残がある。
合併後、ノーブルの保有するオフショア・リグは、28隻のフローターと13隻のジャッキアップを含む41隻に拡大する。同社の受注残は65億ドルに増加する。さらに、ノーブル社は年間1億ドルの税引き前コストシナジーを見込んでおり、その75％は買収完了後1年以内に実現する見込みだ。この買収は、ノーブル社の1株当たりフリー・キャッシュフローに直ちに利益をもたらすと予測されている。
この戦略的買収の完了は2025年第1四半期を予定している。この買収は、12隻のオフショア・フローターを追加することでノーブル社の地位を向上させることを目的としており、オフショアのアップサイクルが長期化する中、同社の収益とキャッシュフローを強化することが期待されている。
その他の最近のニュースでは、重要な買収の発表を受けて、ノーブル・コーポレーションは目標株価63ドルの「買い」レーティングを維持している。20億ドルの買収により、ノーブル・コーポレーションはハイスペックのドリルシップと半潜水艇を数隻追加し、船隊を増強する。この取引は2025年第1四半期までに完了する予定で、2026年には1株当たりEBITDAの増加が見込まれる。
買収に加え、ノーブル・コーポレーションは2024年第1四半期の業績が好調で、調整後EBITDAは前年同期比32％増の1億8300万ドルに達したと発表した。同社はまた、一貫した株主還元へのコミットメントを反映し、0.40ドルの第2四半期配当を宣言した。
これらの進展は、現在進行中の戦略的プロジェクトと契約準備の一環である。最近の契約締結により、同社の受注残高は約2億1,000万ドル増加し、最終的には44億ドルに達した。ノーブル・コーポレーションは、2024年通年のフリー・キャッシュ・フローの増加を見込んでおり、その大半を配当と自社株買いで株主に還元する計画だ。
インベスティングプロの洞察
ノーブル・コーポレーション（NYSE:NE）がDiamond Offshoreの買収を進めるにあたり、InvestingProのリアルタイムの財務指標とアナリストの見識により、同社の現在の市場ポジションがより明確に把握できます。2024年第1四半期現在、時価総額63.5億ドル、過去12ヶ月間の収益成長率45.87%と、ノーブルは好調な財務軌道にあるようだ。同社の低いPEGレシオ0.61は、魅力的な13.28であるPERと比較して、その利益成長率が堅調であることを示唆しており、投資家のための潜在的な価値を示している。
InvestingProのヒントによると、アナリストは最近、来期の業績予想を下方修正したが、Noble Corporationは今年も黒字を維持すると予測している。さらに、同社の株価はボラティリティが低いことが指摘されており、安定性を求める投資家にとっては魅力的だろう。また、ノーブル社の流動資産は短期債務を上回っており、ダイヤモンド・オフショアの資産を統合する際の財務基盤が強固であることを強調している。
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