火曜日、サスケハナはウエスタン・デジタル・コーポレーション（NASDAQ:WDC）の中立のレーティングを維持したが、株価目標を前回の80.00ドルから88.00ドルに引き上げた。この決定は、NAND生産の経済性を高めると予想されるNAND業界の構造変化に対する前向きな見通しを反映している。
ウエスタンデジタルは、このような業界の変化は有益であると積極的に主張している。この見方は、6月4日に行われたSKハイニックスとの投資家向け電話会議における洞察と一致しており、経済性を改善するために、遅れているNAND生産能力を段階的にアップグレードすることを示唆している。サスケハナの目標株価修正には、大容量でニアライン（NL）重視のハードディスク・ドライブ（HDD）製品におけるウェスタン・デジタルの勢いも影響している。
コンセンサスを上回るサスケハナの最新予想は、NAND平均販売価格（ASP）の上昇とウエスタンデジタルの戦略的ポジショニングを考慮している。同社は、現在の市場ダイナミクスを活用する同社の能力に対する自信を示唆していると分析している。
88.00ドルへの目標株価引き上げは、進化するNANDセクターから期待される長期的な利益を反映することを意図している。これらの調整により、サスケハナのウエスタンデジタルに対するスタンスは、中立の格付けに反映されているように慎重な見通しを維持しながらも、変化する市場における同社の可能性を認識していることを示している。
最近のニュースでは、ウェスタン・デジタルがいくつか話題になっている。特に、同社は2024会計年度第3四半期の好決算を発表し、売上高は35億ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は0.63ドルとなり、市場予想を上回った。また、第4四半期の売上高は36億ドルから38億ドルになると予想しており、HDDとフラッシュの両セグメントの成長を強調している。
アナリストの見方では、みずほ証券はウエスタンデジタルのレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を90ドルに引き上げた。同社のアナリストは、同社のNANDスピンオフによる潜在的な価値と、良好な価格動向を主な推進要因として挙げている。同社はまた、ウェスタンデジタルの2025会計年度の売上高と1株当たり利益の予想も引き上げた。
別の大手金融サービス会社もウェスタン・デジタルのレーティングを買い、目標株価を90ドルに設定した。同社は、ウェスタン・デジタルがHDDとSSDの2つの市場に参入していることを大きな利点として強調している。これらの最近の動向は、好調な財務実績と戦略的な事業決定が原動力となり、ウェスタンデジタルの見通しが明るいことを示している。
InvestingProの洞察
ウェスタンデジタル（NASDAQ:WDC）は現在、InvestingProのリアルタイムデータに反映されているように、困難な状況を航海している。時価総額251.8億ドルの同社は、マイナスPER-15.28の逆風に直面しており、投資家が収益性を懸念していることを示しています。さらに、同社の売上高は2024年第3四半期現在、過去12ヵ月間で16%近く減少しており、テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器業界における競争圧力を浮き彫りにしている。
こうした課題にもかかわらず、ウェスタン・デジタルは過去1年間、93.82%の価格トータル・リターンを記録し、目覚ましいリターンを見せている。この業績は、特に同社の大容量HDD製品において、サスケハナが確認したポジティブなモメンタムと一致している。さらに、ウェスタン・デジタルの流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務の柔軟性が期待できる。
InvestingProのヒントは、ウェスタン・デジタルが同業界で著名なプレーヤーであることを強調しているが、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していない。最近の52週高値近辺での取引は、NAND業界の構造変化と戦略的ポジショニングに牽引された可能性のある投資家の楽観論を示唆している。より深い分析とさらなる洞察にご興味のある方は、ウェスタンデジタルに関するInvestingProのヒントがさらに10件あり、定期購読でアクセスできます。投資リサーチを強化するために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引になります。
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