月曜日、UBSはBest Buy Co.(NYSE:BBY)の株価を「中立」から「買い」に、目標株価を前回の85ドルから106ドルに引き上げました。同社は、今後18ヶ月間の小売業者の業績に寄与する可能性のあるいくつかの要因を予想している。
一般的に家電製品の売上と相関する住宅トレンドの改善、間近に迫った家電製品の買い替えサイクル、人工知能などの製品イノベーションの高まり、Eバイクや家具などの新カテゴリーの拡大などだ。
前向きな見通しは、ベスト・バイの継続的なリストラ努力も後押ししています。1店舗当たりの従業員数は、2020年度の102人から昨年は77人に減少しています。
1店舗当たりの従業員数が推定83名に若干増加し、来年の既存店売上高が3%増加したとしても、ベスト・バイの1株当たり利益（EPS）は7.30ドルを超え、現在のコンセンサスである6.70ドルを上回る可能性があるとUBSは予想しています。
UBSは、ベスト・バイは製品サイクルの初期段階で市場シェアを拡大する傾向があり、これが2024年後半から2025年にかけての売上回復の大きな原動力となる可能性があると強調しています。これらの要素が組み合わさることで、既存店売上高が改善し、かなりの収益レバレッジが期待されます。
今回のアップグレードは、ベスト・バイが小売業界の情勢を効果的にナビゲートし、製品サイクルのダイナミクスと社内再編の両方を活用して業績を向上させる能力に対する自信を反映したものです。新たな目標株価106ドルは、近い将来の同社の株価に対するUBSの期待の高まりを表しています。
その他の最近のニュースでは、ベスト・バイ社（Best Buy Co.Inc.は、複数の金融会社の分析の対象となっている。ループ・キャピタル・マーケッツは、同社がいくつかの主要分野でアマゾンとの価格差を縮めていることが調査で明らかになったことを受け、ベスト・バイ株の目標株価を100ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持しました。
シティもベスト・バイを「売り」から「買い」に格上げし、同社の好調な売上総利益率とAIイノベーションによる潜在的利益を評価した。しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズはベスト・バイのレーティングをホールドに据え置き、裁量財に対するマクロ経済的圧力の可能性を理由に目標株価を引き下げた。
エバーコアISIは、5月のコンプセールスのポジティブな傾向と、重要な製品サイクルの開始を理由に、ベスト・バイの目標株価を引き上げました。DA Davidsonは買いレーティングを維持しましたが、同社の将来の業績に対するポジティブな指標を理由に目標株価を引き下げました。こうした最近の動きは、ベスト・バイが予想を上回る収益性にもかかわらず、売上高が前年比6.1%減となったことを受けてのものです。
インベスティング・プロの洞察
UBSによるベスト・バイ社（NYSE:BBY）の楽観的なアップグレードに続き、ベスト・バイ社（NYSE:BBY）の株価も上昇しました。Inc.（NYSE:BBY）の楽観的なアップグレードに続き、InvestingProのリアルタイムデータが分析をさらに充実させます。ベスト・バイの時価総額は188.1億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は15.16と、収益に対する妥当な評価を示しています。注目すべきことに、同社は1ヶ月のトータル・リターンが18.9%と大幅な値上がりとなっており、UBSのポジティブなセンチメントを裏付けています。
インベスティング・プロのヒントは、ベスト・バイが6年連続で増配し、22年連続で支払いを維持している強力な配当実績を強調しており、インカム重視の投資家にアピールする可能性があります。さらに、一部のアナリストが業績予想を下方修正したとはいえ、ベスト・バイは今年も黒字を予想しており、過去12ヶ月間は黒字を維持しています。これは、コンセンサスを上回る7.30ドル以上のEPSというUBSの予想と一致している。
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