火曜日、Stifel はエアバス SE (AIR:FP) (OTC: EADSY) の買いを継続し、目標株価は165.00ユーロとした。当初予想の65億～70億ユーロから55億ユーロへの修正は、宇宙部門における問題のあるプロジェクトに対する9億ユーロの引当金計上と、サプライチェーンにおける持続的な課題によるものである。
エアバスはまた、24年度の航空機納入目標を修正し、その数を800機から770機に引き下げた。さらに、同社は月産75機という生産率目標を前倒しし、2026年という従来の目標から2027年までの達成を見込んでいる。
この遅れは、エンジンメーカーが十分な数のエンジンを納入できないことが一因となっており、MTUエアロ・エンジン（MTXGY、買い、228.80ユーロ）やサフラン（SAF FP、ホールド、206ユーロ）といった関連サプライヤーにも影響が及んでいる。
カンファレンス・コールでエアバスは、目標修正の主な要因としてこれらのエンジン納入問題を挙げた。同社がエンジンサプライヤーとの間で抱えている問題は、これらのパートナーに悪影響を及ぼす可能性を示唆しており、航空宇宙サプライチェーンにおけるより広範な懸念を示している。
修正されたEBITガイダンスと納期目標は、エアバスにとって短期的なハードルを示しているが、Stifelの「買い」レーティングの再表明は、同社の長期的な見通しに対する自信を示唆している。目標株価165.00ユーロに変更はなく、エアバスの株価パフォーマンスに対する引き続きポジティブな見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
エアバスSE(AIR:FP) (OTC: EADSY)のFY24 EBITガイダンスと航空機納入目標の最近の調整に照らして、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場での地位をより深く理解することができます。InvestingProのリアルタイムのデータによると、エアバスの時価総額は約25億米ドルで、航空宇宙産業におけるその重要な存在感を強調しています。困難にもかかわらず、エアバスは2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で15.81%の収益成長を報告し、利益を上げ続けており、これは逆境の中でも事業を拡大する同社の能力の証である。
インベスティング・プロのヒントは、エアバスが3年連続で増配に成功しており、株主価値を提供することへのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社株は一般的に価格変動が小さく、投資家に安定性を提供している。このことは、現在のサプライ・チェーンの課題と生産目標の修正という状況において、株主にとって特に魅力的であろう。
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