火曜日、アルナイラム・ファーマシューティカルズ (NASDAQ:ALNY) の目標株価は260.00ドルから282.00ドルに引き上げられた。この修正は、アナリストがHELIOS-B試験から「最良のシナリオ」と評するデータが発表されたことを受けたもの。この良好なデータは、米国、欧州連合（EU）、日本でアルナイラムの治療薬が承認される可能性を示す強力な指標となると見られている。
アナリストの楽観的な見方は、本試験がintention-to-treatおよび単剤療法の両集団において、すべての主要および副次評価項目で統計学的に有意な結果を示したことに起因する。これらの結果に基づき、同アナリストは承認プロセスは容易であると予想している。同社は、発売時の薬価を22万5,000ドルと仮定し、アルナイラム社がピーク時の世界売上高51億ドルを達成し、ピーク時に市場の24％を獲得する可能性があると予測している。
HELIOS-B試験の良好な結果は、アルナイラム社の治療薬が同市場セグメントで重要なプレーヤーとなる道を開く可能性があり、特に注目に値する。アナリストの目標株価引き上げは、最近のデータに基づく同薬の市場ポテンシャルと承認の可能性に対する自信を反映している。
バイオ医薬品業界に属するアルナイラム・ファーマシューティカルズは、遺伝的に定義された疾患に対する治療法の開発に注力している。HELIOS-B試験は、同社の製品ポートフォリオを拡大し、新たな治療法を必要としている患者に届けるための重要な取り組みである。
投資家や市場ウォッチャーは、HELIOS-B試験で検討された治療薬の承認取得とその後の商業販売に向けたアルナイラム社の進捗状況を注視するだろう。アルナイラム社の株価は、これらの進展によって影響を受ける可能性がある。
その他の最近のニュースとして、アルナイラム社は、心筋症を伴うTTRアミロイドーシス（ATTR-CM）患者を対象に開発した治療薬ブトリシランの第3相臨床試験結果が良好であったことを報告した。
HELIOS-Bと名付けられたこの試験では、生存率を含む心血管系のアウトカムが大幅に改善した。この成功により、H.C.ウェインライトの目標株価400ドルの「買い」、モルガン・スタンレーの目標株価164ドルから250ドルに引き上げた「イコールウェイト」など、複数のアナリスト会社がポジティブな評価を維持している。
アルナイラムの2024年第1四半期の売上高は、トランスサイレチン（TTR）フランチャイズに牽引され、前年同期比32%増の3億6,500万ドルに達した。同社は2024年の製品純売上高を14億ドルから15億ドルとすることを目標としている。
アルナイラム社は、2024年末までにATTR-CMにおけるブトリシランの新薬追加申請をFDAに提出する予定である。これにより、2025年後半にATTR-CM治療薬としてブトリシランが上市される可能性が出てきた。
それでも、TDコーウェンはブリッジバイオ・ファーマの株価を「買い」に据え置き、アルナイラムの結果はブリッジバイオのATTRibute-CM試験で設定された高いハードルには及ばないことを示唆している。ESC学会での全試験結果の発表は、研究された治療法の比較有効性を評価する上で極めて重要である。
これらは最近の進展であり、同社の全体的な業績との関連で考慮されるべきである。
InvestingProの洞察
アルナイラム医薬品の最近のポジティブな勢いは、InvestingProが提供するリアルタイムデータでも確認できる。先週は44.87%、先月は50.85%の大幅なリターンを記録し、同社は52週高値付近で取引されている。この上昇基調は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の75.2％の堅調な収益成長によってさらに支えられており、強力な財務実績を示している。
しかし、アナリストはアルナイラムが今年黒字になるとは予想しておらず、過去12ヶ月間黒字になっていないことに注意する必要がある。インベスティング・プロのヒントは、RSIによれば株価は買われすぎの領域にあるかもしれないが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には堅実な財務状況を示唆していることを強調している。
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