コペンハーゲン-デンマークのバイオテクノロジー企業であるZealand Pharma A/S(NASDAQ:ZEAL)は、新株の販売を通じて約9億ドルの資金調達を目的とした第三者割当増資の開始を発表した。月曜日に開始されたこの募集は、機関投資家およびプロの投資家を対象とし、加速ブックビルディング・プロセスによって実施される。
同社は、この公募増資による純収入は、第2b相臨床試験や関連するCMC（化学・製造・管理）活動など、同社独自の肥満症プログラムを推進するために活用されることを明らかにした。さらに、資金は初期段階の研究と一般的な企業目的の支援に充てられる。
ニュージーランド・ファーマは、今回の資金調達により、臨床パイプラインの大幅な進展と重要なマイルストーンの達成が可能になると見込んでいる。同社は研究開発に資源を集中し、商業化と共同開発のための戦略的パートナーシップを模索している。
今回の募集は市場価格で行われ、募集価格と最終的な新株発行数はブックビルディング手続き後に決定される。この募集では、引受は行われないが、ニュージーランド社の既存株主には新株引受権はない。公募価格および新株発行数を含む公募の結果は、ブックビルディング終了後に発表されます。
本公開買付けに関連して、ニュージーランドファーマ社は、一定の慣例的例外を除き、180日間のロックアップ契約を締結しました。また、経営陣および取締役は、慣例的な例外を条件として、90日間のロックアップ期間に合意している。
Goldman Sachs International、Jefferies GmbH、Morgan Stanley、Nordea Danmark、Van Lanschot Kempen N.V.がジョイント・グローバル・コーディネーターおよびジョイント・ブックランナーを務め、PlesnerおよびDLA Piper LLP（米国）が本公開買付けに関する法的助言をニュージーランドに提供している。経営陣に対する法的助言はKromann Reumertが提供する。
新株は、発行後、ナスダック・コペンハーゲン（Nasdaq Copenhagen A/S）において、既存株のISINコードで、2024年6月28日に売買が承認され、正式に上場される予定である。
本発表はプレスリリースに基づくものであり、ニュージーランドファーマの重要な財務上の動きについて潜在的投資家および市場に情報を提供するものであり、米国またはその他の除外地域における有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、ニュージーランドファーマは、様々な臨床試験から有望な結果が得られ、アナリストの評価も上々で、ヘルスケア分野で大きく前進している。同社のライセンス・パートナーであるベーリンガー・インゲルハイム社は、代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）治療薬サルボデュチドの第2相臨床試験から良好な結果を発表する予定である。この試験では、肝線維症の有意な減少が認められ、肝臓の健康状態を改善するサルボデュチドの有効性が実証された。
ニュージーランド・ファーマはまた、糖尿病患者の重症低血糖治療薬ダシグルカゴン溶液について、欧州医薬品庁の医薬品委員会から肯定的意見を得た。この進展により、欧州連合（EU）市場での販売認可の可能性が出てきた。
これらの進展に加え、ニュージーランド・ファーマ社は、肥満症患者を対象とした治験薬ダピグルチドの効果を評価するDREAM試験のトップライン結果を報告した。同試験では、低用量投与で平均4.3％の体重減少が認められた。
さらに、ニュージーランド・ファーマはカンター・フィッツジェラルド社から「オーバーウエイト」、BTIG社から「買い」のレーティングを受け、肥満治療市場における同社の可能性に対する楽観的な見方を反映した。両社とも、今後の臨床データによってさらなる成長を見込んでいる。
最後に、ニュージーランド・ファーマは、2つの商業化間近の希少疾患治療薬に取り組んでおり、ピーク時の合計売上高は19億ドルに達する可能性があると予想されている。GLP-1/GCGアゴニストに関するベーリンガーインゲルハイムとの提携は、肥満市場における有力なプレーヤーと見られている。
InvestingProの洞察
ニュージーランドファーマが最近発表した第三者割当増資を踏まえて、InvestingProの主要財務指標から同社の市場パフォーマンスと評価のスナップショットをご覧ください。ニュージーランドファーマの時価総額は79.1億ドルで、同社の現在の市場評価を反映しています。
PERは-70.48と厳しい水準にあるが、これは投資家が現在実現していない利益に対してプレミアムを支払っていることを示しており、同社の株価は大幅に値上がりしている。過去1年間で、ニュージーランドファーマの株価は200.15%のリターンを記録し、ピーク時の98.36%で52週高値にほぼ到達した。
同社の収益成長は際立って堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で222.76%の増加、2024年第1四半期では10.72%と控えめな四半期成長となっている。この成長物語は、臨床パイプラインの推進に重点を置く同社の戦略的方針と合致しており、潜在的な投資家にとって、本オファリングを評価する際に考慮すべき要素となる可能性がある。
売上総利益率が-101.22%とマイナスであることから、現在の収益性については疑問が残るものの、積極的な収益の伸びは、同社の将来の能力、特に独自の肥満プログラムへの戦略的投資を示唆している可能性がある。
ニュージーランド・ファーマの財務の健全性と潜在的な投資機会についてより深い洞察を得るために、投資家はインベスティング・プロで利用可能な追加指標と「インベスティング・プロのヒント」を調べることができます。現在、同社の財務見通しについてより包括的な分析を提供する15のヒントが追加掲載されています。これらの貴重な洞察へのアクセスにご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。