水曜日、オッペンハイマーはバイオ医薬品会社であるサヴァラ社（NASDAQ: SVRA）の株価見通しを調整し、目標株価を11.00ドルから15.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、サバラが自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）の治療を目的としたモルグラモスチムの第3相臨床試験の良好な結果を発表したことに伴うものである。
サバラ社は最近、aPAP患者を対象にモルグラモスチムの有効性を評価した第3相IMPALA-2試験の良好な結果を報告した。主要評価項目である一酸化炭素に対する肺の拡散能（DLCO）の有意な変化は、24週目に達成され、p値は0.0007であった。さらに、本試験では複数の副次評価項目にわたって有意な改善が認められた。
特筆すべきは、治療効果の持続性であり、48週目におけるDLCOの有意な変化の継続（p=0.0008）、24週目におけるSt.George's Respiratory Questionnaire（SGRQ）総合スコアの改善（p=0.0072）によって示された。
これらの結果は、主要評価項目の達成と主要副次的転帰の数値的傾向に基づいて設定された当初の勝算予測による予想を上回るものであった。
IMPALA-2試験の強固なデータは、前回の第3相IMPALA試験の支持的な結果と相まって、モルグラモスチムに対するアナリストの楽観的な見方を支えている。aPAPにおける高いアンメット・メディカル・ニーズ、本薬剤の潜在的な知的財産保護、吸入生物学的製剤であることからバイオシミラーとの競合の可能性が低いことを考慮すると、モルグラモスチムは商業的成功を収めると予想される。
まとめると、アウトパフォームの再表明と目標株価の15ドルへの引き上げは、主力候補薬モルグラモスチムの有望な臨床試験結果を受け、サバラの見通しがポジティブであることを反映している。
その他の最近のニュースとして、サヴァラ社は肺がん治療薬モルグラモスチムの第3相IMPALA-2臨床試験の良好な結果を報告した。同試験は主要および副次的評価項目を達成し、自己免疫性肺胞蛋白症（aPAP）患者において有意な改善を示した。サバラのマット・ポールCEOは、2025年前半に生物製剤承認申請を完了する計画を発表した。
試験の成功に加え、サバラはアナリストから前向きな見通しを得ている。パイパー・サンドラーはオーバーウエイトのレーティングを維持し、オッペンハイマーはサバラの目標株価を11ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを再表明した。両社とも、間もなく発表されるIMPALA-2のデータから貴重な知見が得られると期待しており、モルグラモスチムの可能性に自信を示している。
サバラは、IMPALA-2試験の全データを今年末の科学会議で発表する予定である。このような最近の進展は、aPAP治療におけるアンメット・ニーズへの取り組みが前進していることを裏付けるものである。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーによるSavara Inc. (NASDAQ: SVRA)への好意的な評価を踏まえ、InvestingProによる現在の財務指標とアナリストの予測は、同社の立ち位置を詳細に描き出している。時価総額5億923万ドルのサバラの財務の健全性は、重要な指標によって強調されている：同社は貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有しており、進行中の医薬品開発を支える安定した財務状況を示唆している。
しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益が-5,233万ドルであることからもわかるように、同社は売上総利益率の低さという課題に直面していることに留意する必要がある。さらに、同社は過去1年間利益を上げておらず、アナリストは今年も純利益がさらに減少し、同じ期間内に黒字化する見込みはないと予想している。
InvestingProのヒントは、サバラの流動資産が短期債務を上回っており、短期的な財務の回復力を示している一方で、同社は配当金を支払っていないことを強調している。
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