エフ・シー・シー (T:7296)
3ヶ月後
予想株価
2,600円
二輪車・四輪車向けクラッチを製造。
ホンダ系。
二輪車用で世界トップシェア。
海外売上高比率は8割超。
四輪車用クラッチは米国向け堅調。
17.3期3Qは営業増益。
メキシコの増収効果やインドネシアの原価低減が寄与。
米フォードなどホンダ外への売上拡大進む。
18.3期は円安で利益成長加速か。
米国の保護主義台頭は懸念材料だが、バリュエーション面で割高感はない。
今後の業績成長を手掛かりに、株価は見直し基調を強める可能性。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/152,000/11,000/9,000/6,500/123.47/40.00
18.3期連/F予/165,000/13,000/13,500/9,000/170.96/44.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK