かわでん (T:6648)
3ヶ月後
予想株価
2,400円
配電制御システムを展開。
カスタム型の高圧・低圧市場中心。
スカイツリー等に納入実績。
新塗装ライン竣工。
品質・納期面で競争優位性の増大図る。
配電制御設備業界の受注・価格競争は厳しい。
17.3期3Qは業績低調。
18.3期はオフィスビルなど再開発案件が貢献。
受注・価格競争継続も、生産コスト低減徹底。
足元の業績苦戦は織り込み済みで、今後の収益改善期待が株価の上昇を牽引。
割安感が強く、当面の株価は水準訂正継続へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期単/F予/19,000/1,920/1,900/1,220/291.03/70.00
18.3期単/F予/20,500/2,100/2,080/1,350/322.04/70.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/30
執筆者:YK