ノベリス・インクは本日、ノベリスの唯一の株主（ヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッドの完全子会社）が保有する普通株式45,000,000株の新規株式公開（IPO）に向けたプロモーション活動を開始すると発表した。ノベリスは、この株式を売却する株主が、最終目論見書発行後30日間、超過需要に対応するため、引受会社に6,750,000株を上限とする普通株式の追加購入オプションを提供することを想定している。IPOの普通株1株の価格帯は
ノベリスは、唯一の株主による普通株式の売却から資金を受け取ることはない。
IPO完了後、ヒンダルコの完全子会社がノベリスの普通株式555,000,000株の所有権を保持し、これはノベリスの発行済普通株式総数の92.5％（引受人が需要超過に対応するオプションを完全に利用した場合は91.4％）に相当する。
Morgan Stanley、BofA Securities、Citigroupが主幹事を務め、Wells Fargo Securities、Deutsche Bank Securities、BMO Capital Marketsが追加幹事を務める。BNPパリバ、アカデミー・セキュリティーズ、クレディ・アグリコル・CIB、PNCキャピタル・マーケッツLLC、SMBC日興証券が共同幹事として参加する。
これらの証券の登録届出書は証券取引委員会に提出されているが、まだ承認されていない。登録届出書が承認されるまでは、証券の販売はできず、購入の申し込みも受け付けられない。IPOは目論見書のみで進められる。IPOに関連する仮目論見書のコピーについては、下記までお問い合わせください：モルガン・スタンレー証券会社LLC, Attention：プロスペクタス・デパートメント（
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