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新CEOの成功はスターバックスの買い評価を正当化するには不十分:オッペンハイマー

発行済 2024-08-26 22:01
更新済 2024-08-26 22:05
US500
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SBUX
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オッペンハイマーのアナリストは、ブライアン・ニコル新最高経営責任者(CEO)の就任に市場が好意的な反応を示した後も、スターバックス・コーポレーション(SBUX)の株価を中立の「Perform」に据え置くことを決定した。

ニコル氏のCEO就任発表後、スターバックス株の価値は22%上昇し、5%上昇したスタンダード&プアーズ500指数を大幅に上回った。オッペンハイマーは、スターバックスの株価上昇が妥当であることに同意しながらも、現在の株価でスターバックス株の購入を勧めることには注意を促している。

オッペンハイマーは、ニッコールの成功の歴史、特にチポトレ・メキシカン・グリルでの業績を認めているが、スターバックスはニッコールがチポトレで扱った課題とは異なる課題に直面していると指摘している。

オッペンハイマーは、スターバックスのマーケティング戦略を改善し、同社のデジタルおよび顧客ロイヤルティプログラムを強化し、店舗運営の効率を高めるニッコールの能力について、おおむね肯定的な見通しを持っている。にもかかわらず、オッペンハイマーは、スターバックスの製品が価格に見合った価値を提供していないという認識による顧客需要の減少、競争の激化、すでにスターバックスの店舗数が多い米国市場など、スターバックスがより複雑な問題に対処していると見ている。

オッペンハイマーはまた、スターバックスの2025年までの財務予測に懸念を示しており、新CEOの就任に伴い、必要な戦略的変更を行うために多額の投資が必要になる可能性を示唆している。

同社は、2025年度のスターバックスの1株当たり利益(EPS)が3.96ドルと、従来の予想より11%高いという金融アナリストの現在の予測にひずみが生じる可能性があると指摘している。同社は、一部の投資家はこれらの財務予測を修正する必要があるかもしれないと考えていると指摘している。

さらにオッペンハイマーは、ニッコール氏がチポトレで行ったような戦略をスターバックスでも実施するのではないかと考えている。

オッペンハイマー氏は、もしニッコール氏がそのような措置を取れば、スターバックスの米国における成長計画に影響を与える可能性があると指摘する。

オッペンハイマーは、ニッコールのリーダーシップがスターバックスにもたらす潜在的なメリットは認識しているものの、現時点でスターバックス株の購入を推奨するに足るメリットであるとはまだ確信していない。


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