StandardAero, Inc. (SARO) は本日、1株24.00ドルの公募価格で6000万株の普通株式の新規株式公開（IPO）の価格を決定したと発表しました。この株式には、StandardAeroが発行・販売する5325万株と、既存の株主が販売する675万株が含まれています。公募規模は、以前発表された4650万株から増額されました。StandardAeroの普通株式は、2024年10月2日にニューヨーク証券取引所で「SARO」のシンボルで取引開始される予定です。公募は、通常の終了条件が満たされることを前提に、2024年10月3日に終了する見込みです。
さらに、売却株主は引受会社に対し、当初の公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、最大900万株の追加普通株式を30日間購入するオプションを付与しました。これは、以前発表された最大697万5000株の追加普通株式を購入する30日間のオプションから増額されたものです。
J.P. Morgan、Morgan Stanley（アルファベット順）、BofA Securities、UBS Investment Bank、Jefferies、RBC Capital Marketsが主幹事を務めています。Carlyle、CIBC Capital Markets、HSBC Securities (USA) Inc.、Mizuho Securities USA LLC、ソシエテ・ジェネラル、Wolfe | Nomura Allianceが共同幹事を務め、Citizens JMP Securities, LLC、Macquarie Capital、バンコ・サンタンデール SA、AmeriVet Securities, Inc.、Drexel Hamilton, LLCが副幹事を務めています。
これらの証券に関するS-1フォームの登録届出書は、2024年10月1日に米国証券取引委員会によって有効と宣言されました。本募集は目論見書によってのみ行われます。本募集は目論見書によってのみ行われます。この募集に関する最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、Eメール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com および postsalemanualrequests@broadridge.com、そしてMorgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014。
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