自動運転モビリティの大規模商業化を実現するグローバルリーダーであるPony AI Inc.（以下「Pony.ai」または「当社」）（Nasdaq: PONY）は本日、1株当たり13ドルで2,000万株のアメリカ預託株式（ADS）を公募価格で発行する新規株式公開（IPO）の価格を発表しました。各ADSは当社の1株のクラスA普通株式を表します。当社は引受会社に対し、最終目論見書の日付から30日以内に行使可能な、最大300万株の追加ADSを購入するオプションを付与しました。
ADSはナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場が承認され、2024年11月27日に「PONY」のシンボルで取引が開始される予定です。公募は通常の完了条件を前提に、2024年11月29日（米国東部時間）に完了する見込みです。
ゴールドマン・サックス（アジア）L.L.C.、メリルリンチ（アジア太平洋）リミテッド、ドイツ銀行香港支店、Huatai Securities (USA), Inc.、およびTiger Brokers (NZ) Limitedが本公募の引受会社を務めています。
本公募の完了と同時に、特定の戦略的第三者投資家が、ADSとクラスA普通株式の比率を反映して調整された公募価格と同等の価格で、当社から約1億5,340万ドル相当のクラスA普通株式を購入することに合意しています。これには、(i) JSC International Investment Fund SPCによる人民元5億元相当の米ドル、(ii) 広州南沙馳城未来産業投資基金パートナーシップ（有限責任）による人民元3億元相当の米ドル、(iii) Guangqipony Holdings Limitedによる2,700万ドル、(iv) Kechuangzhihang Holdings Limitedによる1,500万ドルが含まれ、これらは1933年証券法（改正後）に基づき米国証券取引委員会（SEC）への登録を免除された私募で行われます。
公募と同時私募からの当社の総手取金は、引受会社が追加ADSを購入するオプションを行使しない場合、約4億1,340万ドル、引受会社が追加ADSを購入するオプションを全額行使した場合は約4億5,240万ドルになると予想されています。
公募で販売されるADSに関連する登録届出書がSECに提出され、効力が発生しています。本プレスリリースは、ここに記載される証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、これらの証券の販売は、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、そのような州または管轄区域で違法となる場合、そこでの販売は行われません。
本公募は、効力を生じた登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われます。公募に関する最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下の引受会社に連絡することで入手できます：(i) Goldman Sachs & Co. LLC、宛先：Prospectus Department、200 West Street、New York、NY 10282-2198、United States、電話：+1-212-902-1171、メール：prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、c/o BofA Securities, Inc.、宛先：Prospectus Department、One Bryant Park、New York、NY、10036、United States、電話：+1 (800) 294-1322、メール：dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) ドイツ銀行香港支店、宛先：Asia Equity Capital Market、Level 60、International Commerce Centre、1 Austin Road West Kowloon、Hong Kong、電話：+852 22038166、メール：asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc.、宛先：Prospectus Department、280 Park Ave、21 E、New York、NY 10017、電話：+1-212-763-8168、メール：prospectus@htsc-us.com; (v) Tiger Brokers (NZ) Limited、宛先：Vincent Cheung、Level 27、151 Queen Street、Auckland Central、Auckland 1010、電話：+64 93-938-128、メール：ProjectPegasus@itiger.com。
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