2024年第1四半期、ウェイボー（NASDAQ: WB）は月間およびデイリーアクティブユーザーの増加を報告し、MAUは5億8800万人、DAUは2億5500万人に達した。同社の総収入は3億9550万ドルに達し、広告・マーケティング収入は恒常為替レートベースで5％減少したものの、3億3900万ドルを占めた。
Weiboは、質の高いユーザーの獲得、コンテンツ・エコシステムの強化、業務効率の改善に戦略的に注力していることを強調した。同社はまた、春節期間中の広告出稿が50％増と大幅に増加し、対応する広告総収入が倍増したことを報告した。しかし、化粧品・美容業界からの収入は予想を下回ったため、微博はeコマース・プラットフォームや国内ブランドとの協力強化を計画している。
主要なポイント
- 微博のMAUは5億8800万人、DAUは2億5500万人に増加。
- 2024年第1四半期の総収入は3億9550万ドル、広告収入は3億3900万ドル。
- 非GAAPベースの営業利益は1億2580万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は32%だった。
- 春節期間中の広告出稿は50％増加し、春節関連IPからの広告総収入は倍増した。
- WeiboはTmallとのパートナーシップを強化し、コンテンツマーケティングに注力することで、様々な分野での成長を促進する計画だ。
- 同社は、オリンピックやその他のイベントによる広告のポジティブなトレンドを期待しており、下半期については楽観的である。
会社の見通し
- Weiboは、ライブストリーム広告と新ブランドのブランディングに注力し、第3四半期と第4四半期は楽観的な見通しを立てている。
- 収益増加のための戦略としては、知財や顧客関連のホットトピックへの注力、主要分野での売上増加、精密なアルゴリズムへの投資などが挙げられる。
弱気ハイライト
- 化粧品・美容部門は、消費者の嗜好の変化により前年割れ。
- 携帯電話業界と自動車業界の課題が認められ、これらの分野からの収益が減少した。
強気ハイライト
- eコマース、オンラインゲーム、ヘルスケアなどの産業が大きく成長。
- 下半期はオリンピックなどを追い風にプラス成長が期待される。
マイナス要因
- 広告・マーケティング収入は恒常為替レートベースで5％の減少。
- 化粧品・美容業界の業績は期待に届かなかった。
Q&Aハイライト
- Weiboは、より多くの意見やコンテンツを生み出し、ARPUの高いユーザーに焦点を当てる予定。
- DAUを安定させ、ARPUの高いユーザーの比率を高めることを目指す。
- コアコンピタンスを向上させるため、ユーザーのアクティビティとインタラクティビティを高めることに重点を置く。
Weiboは決算説明会の最後に、ユーザー・アクティビティ、双方向性、コンテンツ貢献の向上に取り組むことを表明した。同社は、端末デバイスにおける広告在庫とユーザーのエンゲージメントを向上させる戦略をとっており、人気の高いスマートフォンでの利用率を少なくとも50%にすることを目標としている。年間を通じて安定したMAUを維持し、主要なニュースやソーシャルトレンドの発生時に有機的な成長が急増していることから、WeiboはUGC関連のコンテンツと双方向性に注力し、プラットフォームを強化し、将来の収益成長を促進する態勢を整えている。
InvestingProの洞察
Weiboの戦略的イニシアティブと財務実績は、InvestingProの最新データに反映されているように、まちまちである。同社は、特に化粧品・美容分野で困難に直面しているが、月間および1日のアクティブユーザーの増加を通じて回復力も示している。
InvestingProのデータによると、Weiboの時価総額は21.4億ドルで、株価収益率（PER）は7.45と低く、2023年第4四半期時点の直近12カ月を考慮すると、さらに魅力的な6.51に調整される。これは、同期間の78.73%という素晴らしい売上総利益率を考慮すると、株価が割安である可能性を示唆している。
Weiboの現状に特に関連するInvestingProのヒントは以下の2つです：
1.同社はバランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、市場の不確実性を乗り切り、成長機会に投資するのに役立つ強力な流動性を示している。
2.アナリストによる来期の業績下方修正にもかかわらず、Weiboのバリュエーションは強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、健全なキャッシュリターンが期待できる企業を探している投資家にとって魅力的である。
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