ユーロシーズ・リミテッド（Euroseas Ltd.(コンテナ海運サービスのグローバル・プロバイダーであるユーロシーズは、最新の決算説明会において、2024年第1四半期の堅調な業績を発表した。純利益は2,000万ドル（希薄化後1株当たり2.87ドル）、調整後純利益は1,850万ドル（希薄化後1株当たり2.66ドル）となった。
純収入合計は4,670万ドルで、前年同期比11％増となった。ユーロシーズはまた、普通株1株当たり0.60ドルの四半期配当を宣言し、財務の安定性と将来性への自信を示した。
主な内容
- ユーロシーズの2024年第1四半期の純収入は4,670万ドル、純利益は2,000万ドルであった。
- 調整後純利益は1,850万ドル、希薄化後1株当たり利益は2.87ドル。
- 2024年6月21日に普通株1株当たり0.60ドルの四半期配当が支払われる。
- 同社は2022年5月以降、400,705株を約820万ドルで買い戻した。
- ユーロシーズは22隻の船隊と4隻の建造中船を有し、2024年と2025年の傭船カバレッジは好調である。
- コンテナ船の傭船料は年初から大幅に上昇している。
- 同社の2024年第1四半期の船隊稼働率はほぼ100％だった。
会社の見通し
- ユーロシーズは、2024年および2025年に向けて傭船料が上昇し、収益性の高い四半期が続くと予想している。
- 同社の船隊は26隻に増加し、輸送能力は約75,000TEUに拡大する。
- コンテナ船の傭船料は堅調に回復している。
弱気ハイライト
- 新造船供給の増加により、市況は今後軟化すると予想される。
- 調整後一株当たり利益は、2023年第1四半期の3.10ドル、3.09ドルから、2024年第1四半期の2.67ドル、2.66ドルに減少。
強気ハイライト
- コンテナ船船隊の歴史が比較的浅く、運航効率が高い。
- 世界経済の成長見通しとコンテナ船の需要は増加傾向にある。
- コンテナ船の傭船料が大幅に上昇している。
ミス
- スクラップ価格は若干軟化し、軽量トンあたり約540ドル。
- 1隻当たりの平均定期傭船料相当額は前年より減少した。
Q&A ハイライト
- アリステイデス・ピッタスは、市況の改善は既に見られるが、近い将来、傭船可能な船は限られると述べた。
- 同社は、傭船料や船齢などの要因を考慮し、傭船期限が到来する古い船舶の将来性を評価している。
傭船料の大幅な上昇と船隊のほぼフル稼働により、ユーロシーズの財務状況は堅調で、今後数年間の見通しも明るい。同社の戦略的な船隊拡大と、自社株買いや継続的な配当支払いなどの慎重な財務管理は、前向きな軌道を示すものだ。
それでも、世界的な市場ダイナミクスと、新造船の供給による潜在的な市場の軟化は、引き続き注視すべき分野である。ユーロシーズの次回の更新は3ヶ月後に予定されており、業績と市場動向に関するさらなる洞察を提供する。
インベスティング・プロの洞察
ユーロシーズ(ESEA)は、最近の決算説明会に反映されたように、財務の回復力と投資家の信頼を示し続けている。ユーロシーズの業績と将来の見通しをさらに評価するため、同社の強みと投資家の潜在的関心分野を強調する主要指標とインベスティング・プロのヒントを掘り下げてみましょう。
インベスティング・プロのデータ
- 同社は約2億5,785万ドルの時価総額を誇り、業界における確固たる存在感を示している。
- ユーロシーズは2.41という非常に魅力的なPERで取引されており、株価が収益に対して過小評価されている可能性を示唆している。
- 2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率75.36%は、同社の売上原価管理の効率性を強調している。
インベスティング・プロのヒント
- ユーロシーズは低い利益倍率で取引されているだけでなく、6.53%という大幅な配当利回りを提供しており、株主は安定した収入で報われる。
- 今年は純利益の減少が予想されるものの、同社の現在の業績と昨年1年間の95.89%という力強いリターンは、潜在的な成長への説得力を提供している。
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