セールスフォース（CRM）は2025会計年度第1四半期決算を発表し、売上高が前年同期比11％増の91億3000万ドルと順調に増加したことを明らかにした。同社のサブスクリプションおよびサポート部門は12％増となり、業績全体に大きく貢献した。
厳しい経済環境に直面しているにもかかわらず、セールスフォースは通期の売上高予想を377億ドルから380億ドルに据え置いた。経営陣は、戦略的投資と、250ペタバイトを超える顧客データの管理によって支えられている同社のAI変革への注力に自信を示した。セールスフォースのデータクラウドは力強い成長の原動力となっており、同プラットフォームを活用した顧客の成功は注目に値する。
主な内容
- セールスフォースの第1四半期の売上高は91.3億ドルで、前年同期比11%増。
- サブスクリプションおよびサポート収入は前年同期比12%増。
- 通期売上高ガイダンスは377億ドルから380億ドルで変更なし。
- データ・クラウドの大幅な成長、大型案件の25％がデータ・クラウドを含む。
- AIに注力し、顧客との統合に成功。
- 国際展開とマルチクラウド案件が成長要因として強調された。
- セールスフォースは25年度の非GAAPベースの営業利益率を32.5％、GAAPベースの営業利益率を約20％と予想。
- 営業キャッシュフローは21%から24%の成長、フリーキャッシュフローは23%から26%の成長を見込んでいる。
会社見通し
- セールスフォースでは、FY25のGAAPベースの希薄化後EPSを6.04～6.12ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSを9.86～9.94ドルと予想しています。
- 第2四半期の予想売上高は、前年同期比7％～8％増の92億～92億5,000万ドル。
- 同社は規律ある戦略的投資と利益率の拡大に注力している。
弱気ハイライト
- 第1四半期は、契約サイクルの長期化と予算精査のため、購買行動が抑制され、予約も軟調に推移した。
- 第1四半期のCRPOの伸びが予想を下回った。
- EMEA（欧州・中東・アフリカ）および米国での業績悪化は、現在の市場環境に起因する。
強気ハイライト
- データクラウドとマルチクラウドの導入に対する需要が堅調
- 価格設定とパッケージングの変更による好影響。
- 各業界の採用が通期売上高ガイダンスを下支え。
マイナス要因
- 第1四半期は、販売環境の悪化と営業チームの異動により、売上高が減少した。
質疑応答ハイライト
- マーク・ベニオフ氏は、主要な成長ドライバーとしてのAIと、データ基盤の再構築の重要性を強調。
- エグゼクティブはM&Aのフレームワークについて議論し、収益性の高い買収と株主価値に焦点を当てた。
- ブライアン・ミルハムは、景気と営業組織再編が予約に与える影響について言及。
セールスフォースの第1四半期決算説明会では、同社の業績と戦略的重点分野について包括的な見解が示された。同社は第1四半期に逆風に直面したものの、2025会計年度の売上高ガイダンスを維持することができた。セールスフォースのAI変革へのコミットメントと中核事業への戦略的投資により、将来の収益性とキャッシュフローの成長が期待される。
同社幹部は、データ・クラウド・サービスへの旺盛な需要と革新的な価格モデルの採用に支えられ、約束を果たす能力について楽観的な見方を崩していない。セールスフォースは来るドリームフォース・イベントで同社の最新テクノロジーとビジネスモデルを披露し、CRM分野で信頼できるAIパートナーとしての地位をさらに強固なものにすると予想される。
インベスティングプロの洞察
セールスフォース（CRM）は2025会計年度第1四半期決算で回復力を示しており、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができる。時価総額2,092億8,000万ドルを誇るセールスフォースは、ソフトウェア業界において大きな存在感を示しています。これは、過去12ヶ月間の11.18%という堅調な収益成長率に裏付けられており、厳しい経済情勢下でも事業を拡大する能力があることを裏付けています。
インベスティング・プロのヒントは、セールスフォースの完璧なピオトロスキー・スコア9を強調し、強固な財務状況と業務効率を示し、同社の基礎的な強さについて投資家を安心させる可能性がある。さらに、セールスフォースのAIへのコミットメントと戦略的投資は、PER38.2、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER50.02という高い収益倍率に反映されている。これは、株価が割高な評価倍率で取引されているにもかかわらず、投資家がセールスフォースの将来の収益可能性に自信を持っていることを示唆している。
同社の売上総利益率は75.5%と非常に高く、これは同社の価格決定力とコスト管理の証です。InvestingProは、投資家がセールスフォースの持続的な収益性と長期的な成長の可能性を評価するのに役立つ、さらに11のヒントを提供しています。さらに詳しく知りたい方は、InvestingProがhttps://www.investing.com/pro/CRM、包括的な分析を提供しています。
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