ピュア・ストレージ（NASDAQ: PSTG）は、2025会計年度の第1四半期の売上高が前年同期比18%増の6億9,300万ドルに達し、好調なスタートを切ったことを報告した。この増収は、同社のFlashBladeソリューションに対する高い需要と、新規および既存の企業顧客向けの売上によるものである。営業利益は第1四半期としては過去最高の1億ドルに達した。ピュア・ストレージは今後、AI市場における大きなビジネスチャンスに注目し、Storage-as-a-Serviceサービスの継続的な成長を見込んでおり、総契約金額（TCV）6億ドルの売上を目指している。
主な要点
- ピュア・ストレージは第1四半期に2桁の増収を達成し、前年同期比で18%増と顕著な伸びを示した。
- 同社はAI市場、特に高性能データストレージの大幅な成長を見込んでいる。
- ピュア・ストレージのストレージ・アズ・ア・サービスは50％の成長が見込まれ、TCVで6億ドルの売上を目指す。
- 第1四半期決算では、売上総利益率が好調で、営業利益は第1四半期新記録となる1億ドルを達成した。
- ピュア・ストレージはフォーチュン500社の61%にサービスを提供しており、第1四半期には262社の新規顧客を獲得した。
- 同社は17億ドルの現金と投資で強固なバランスシートを維持している。
会社見通し
- ピュア・ストレージの第2四半期の売上高は約7億5,500万ドル、営業利益は1億2,500万ドルに達すると予測している。
- 2025会計年度の売上高と営業利益率のガイダンスは、会社によって再提示された。
弱気材料
- 市場の緩やかな回復が見られるが、大きな変曲点はまだ見られない。
- Evergreen//Oneと//Flexの第1四半期の採用は予想を若干下回った。
強気ハイライト
- ピュア・ストレージは、AIとハイパースケーラの需要拡大に対応しており、年末までに設計案件の獲得が見込まれる。
- 同社はAIとハイパースケーラ市場の成長を推進するため、販売能力とエンジニアリングに投資している。
ミス
- Storage-as-a-Serviceサービスでは50%の成長を見込んでいるが、第1四半期の採用率は期待に届かなかった。
Q&Aハイライト
- チャーリー・ジャンカルロ最高経営責任者（CEO）は、AI事業が通常の粗利率を維持するための社内調整を強調した。
- ケヴァン・クライスラーCFOは、製品およびサブスクリプションの売上総利益率は年間を通じて大きな変化はない見込みであることを確認した。
- ハイパースケーラーとの協業に関する財務モデルの詳細はまだ評価中であり、今後詳細な情報が提供される。
ピュア・ストレージの第1四半期決算は、好調な業績とAI分野における新たなビジネスチャンスへの戦略的注力を反映している。統一されたPurityプラットフォームとEvergreen//Oneクラウド運用モデルにより、同社はエンタープライズ顧客とハイパースケーラー双方のニーズに対応できる体制を整えている。ピュア・ストレージが革新とサービス拡充を続ける中、市場は特にAIとストレージ・アズ・ア・サービスという将来性の高い分野での同社の動向に注目するだろう。
InvestingProの洞察
ピュア・ストレージ（ティッカー：PSTG）は第1四半期に堅調な業績を示したが、InvestingProの洞察により、同社の財務の健全性と市場での地位がさらに明らかになった。時価総額は205億6000万ドルで、同社の成長軌道は明らかです。InvestingProのヒントは、ピュア・ストレージが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、強力なバランスシートを示しています。アナリストは、2025会計年度に対する同社の前向きな見通しと一致するように、今年の純利益は成長すると予想しています。
InvestingProのデータ指標では、PERが213.2と高く、投資家が同社の将来の収益に大きな期待を寄せていることを示唆している。さらに、同社の株価純資産倍率は16.17倍となっており、市場によるプレミアム評価を示唆している。売上総利益率は71.4%と引き続き高く、同社の売上からの収益における効率性と収益性を強調している。
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