MongoDB, Inc. (MDB)の2025年度第1四半期は、前年同期比22%増の4億5100万ドルの収益となり、好調な業績を報告した。同社のAtlas製品は引き続き大きな貢献をしており、前年同期比32%増で総収益の70%を占めている。MongoDBは、厳しいマクロ経済環境が消費成長に影響を与えているにもかかわらず、4万9,200を超える強固な顧客基盤を維持して四半期を終え、エンタープライズチャネルとAI機能を強化するための戦略的投資を発表した。
主要項目
- MongoDBの2025年度第1四半期の総売上は4億5100万ドルで、前年同期比22%増。
- アトラスの売上高は前年同期比32%増となり、総売上高の70%を占めるようになった。
- 非GAAPベースの営業利益は3,300万ドルで、利益率は7%だった。
- 顧客基盤は49,200以上に拡大し、今四半期は新たに1,400が加わった。
- 第2四半期の売上高は4億6,000万ドルから4億6,400万ドル、通期の売上高は18億8,000万ドルから19億ドルと予想されている。
- 売上総利益は3億3,780万ドルで、売上総利益率は75％、純利益は4,270万ドルに達した。
- MongoDBはMongoDB AIアプリケーションプログラム（MAAP）を立ち上げ、アクセンチュアと提携した。
会社の見通し
- MongoDBは、第2四半期の収益を4億6,000万ドルから4億6,400万ドルの範囲と予想している。
- 2025会計年度通期の売上高は18億8,000万ドルから19億ドルと予測。
- 同社はエンタープライズ・チャネルへの投資とAIの活用を計画している。
弱気ハイライト
- アトラスの消費成長率は予想を下回ったが、これは厳しいマクロ環境に起因する。
- 最近買収したワークロードの成長鈍化。
- 新規事業獲得で出遅れた。
強気ハイライト
- MongoDBの顧客数は引き続き増加しており、既存顧客のワークロード獲得に注力している。
- 全文検索やベクトル検索などの新機能に対する顧客からの好意的なフィードバック。
- AIアプリケーションにおける技術的優位性とポジションに引き続き自信。
ミス
- 同社は、特に前年度に獲得したワークロードの消費動向の伸びが鈍化していることを認めた。
- 同社幹部は、マクロ環境が顧客の支出やコスト意識に与える影響を指摘した。
質疑応答ハイライト
- 高成長が見込まれるワークロードに焦点を当てるため、営業インセンティブを見直すことについて幹部は述べた。
- MongoDBはエンタープライズ市場セグメントとレガシーアプリのモダナイゼーションに注力している。
- MongoDBはリレーショナルデータベースからの移行を簡素化するリレーショナルマイグレーター製品を開発中。
MongoDBの2025会計年度第1四半期は、継続的な成長と、顧客ベースと製品提供の拡大に向けた戦略的フォーカスを示している。マクロ経済の逆風に直面しながらも、同社はAIなど将来の成長が見込まれる分野への計算された投資を行っている。堅調な収益見通しと拡大するパートナーシップエコシステムにより、MongoDBは顧客の進化するニーズに資本投下できる体制を整えている。
InvestingProの洞察
MongoDB, Inc. (MDB)は、2025会計年度の第1四半期において、堅調な収益成長率に反映されるように、回復力を示しました。InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスにさらなる文脈を提供します：
- 時価総額227億4,000万ドルのMongoDBは、最近の弱気傾向にもかかわらず、市場で重要な位置を占めています。
- 同社の収益は順調に伸びており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で31.07%増と顕著な伸びを示している。
- MongoDBの売上総利益率は74.78%と依然として高く、中核事業の収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのTipsによると、株価は先週、1ヶ月、3ヶ月と大幅な値下がりで圧力に直面しているが、将来への期待は明るい。アナリストは、MongoDBは今年黒字化し、同社の純利益は成長すると予測している。さらに、株価は現在52週安値付近で取引されており、投資家にとって潜在的なエントリーポイントになる可能性がある。
MongoDB の財務と株価パフォーマンスをより深く知りたい読者のために、https://www.investing.com/pro/MDB に 16 の InvestingPro ヒントがあります。これらのヒントには、同社の流動性、負債水準、評価倍率に関する洞察が含まれており、十分な情報に基づいた投資判断を下す上で極めて重要なものとなります。
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